Аналитики CM.Expert изучили динамику публикации объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений, количество новых и снятых с продажи предложений и составили рейтинг моделей, которые лучше всего продаются.
Кажется, год может завершиться для авторынка на позитивной ноте: количество предложений восстанавливается на протяжении двух месяцев. Однако у частников по-прежнему небольшой дефицит машин.
Как считали
В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей, опубликованные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с декабря 2022 по ноябрь 2023 года. Под термином «уникальное предложение» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.
Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится, когда объявление снимается со всех площадок.
Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом
Количество объявлений за прошедший месяц выросло на 2,3% по сравнению с октябрём и превысило отметку в 1,03 миллиона штук. Относительно показателя сентября-23, который стал худшим за последние 1,5 года, рынок прибавил больше 8%.
Число дилерских предложений выросло сильнее — на 4,1% (относительно октября), 239 тысяч офферов. По сравнению с началом года этот показатель просел только на 1,2%. От частников сейчас насчитывается 794 тысячи публикаций — плюс 1,8% к предыдущему месяцу и минус 11% в сравнении с январём.
Доля дилеров на вторичном рынке в ноябре превысила 23% — максимум за всю историю исследования.
Наиболее заметный прирост объёма предложений (среди крупных регионов) аналитики зафиксировали в Татарстане и Краснодарском крае — больше 7%.
Изменение средней стоимости подержанных автомобилей
За прошедший месяц средняя цена подержанных автомобилей на досках объявлений превысила отметку в 1,54 миллиона рублей — плюс 3,3% к октябрю и 28% к январю.
Машины в автосалонах за месяц почти не подорожали (2,12 млн руб.), зато частники подняли цены на 4,5%, до 1,37 миллиона. С начала года прайсы дилеров выросли на 23,8%, у частных продавцов — на 28,2%.
В Санкт-Петербурге второй месяц подряд фиксируется резкий подъём цен со стороны частников: плюс 6,7% в ноябре, до 1,74 миллиона. В Москве и области машины у частников стали дороже на 5–6% (2,39 млн и 1,45 млн руб. соответственно). Дилеры, в свою очередь, цены подняли умеренно, или же машины у них вовсе стали доступнее — например, в Татарстане «средний чек» упал на процент, до 1,72 миллиона рублей.
На средней цене сказываются не только колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.
Срок жизни публикаций о продаже автомобилей
Сейчас объявления о продаже подержанных автомобилей «висят» на досках объявлений в среднем по 26 дней, если их выкладывают частные продавцы, — это один из лучших за год показателей. Скорость продажи машин дилерами снизилась: 39 дней — почти самый долгий срок за последние 12 месяцев.
Объём быстрого стока за месяц упал до 54% (минус 3 п.п.). На 2 п.п. также сократилась доля автомобилей, которые продаются максимум в течение 2 месяцев. Зато существенно (на четверть) выросла доля вариантов, которые надолго (дольше 60 дней) задерживаются на складах дилерских центров.
Количество новых и выбывших предложений
В ноябре дефицит автомобилей у частников снова немного увеличился: опубликовано на 5% меньше предложений, чем снято с продажи. Дилерам же на протяжении 3 месяцев удаётся удерживать профицит, хотя за последний осенний месяц они разместили лишь на процент больше объявлений, чем сняли.
Самые продаваемые модели
Рейтинг наиболее продаваемых автомобилей на всех классифайдах составлен по данным о количестве снятых с публикации объявлений за месяц: чем их больше, тем выше модель в списке. В топ-20 попали машины в возрасте от 3 до 10 лет.
Топ-5 лидеров рынка — почти без изменений. На четвёртую строчку вернулся Volkswagen Polo (5,4 тыс. шт., минус 0,3% к прошлому месяцу), уступивший в октябре своё место Lada Vesta (5,2 тыс. шт., минус 6%). Тройка лидеров выглядит так: Lada Granta (12,3 тыс. шт., минус 3,4%), Hyundai Solaris (8,3 тыс. шт., плюс 0,2%), Kia Rio (7,6 тыс. шт., минус 0,7%).
В среднем ценовом сегменте — небольшие перестановки. Пара лидеров прежняя: Toyota Camry (5 тыс. шт., минус 1% к октябрю) и Skoda Octavia (3 тыс. шт., минус 3,5%). На третье место после октябрьского «отката» забрался Ford Focus (2,8 тыс. шт., плюс 3,2%), а Kia Sportage (2,8 тыс. шт., минус 2,6%) вновь стал четвёртым. Топ-5 в ноябре замыкает Volkswagen Tiguan (2,4 тыс. шт., минус 3,8%), подвинувший Toyota RAV4.
Спрос на модели премиум-сегмента за месяц подрос. Лидеры те же: BMW 5 серии (2,5 тыс. шт., плюс 6,4%), Mercedes-Benz E-класса (2,2 тыс. шт., плюс 9,8%), BMW 3 серии (2 тыс. шт., плюс 8,3%). Замыкают топ-5 BMW X5 (1,7 тыс. шт., плюс 6,4%) и Toyota Land Cruiser Prado (1,7 тыс. шт., плюс 5,7%).
Больше уникальных исследований, кейсов и оперативной информации о вторичном рынке можно найти в телеграм-канале «Пульс рынка от CM.Expert».
Декабрь будет позитивным?
