Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикации объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений, количество новых и снятых с продажи предложений и составили рейтинг моделей, которые лучше всего продаются.
Темп роста цен, похоже, не будет замедляться, но это несильно сказывается на высоком спросе на машины. Срок жизни объявлений на классифайдах сократился до рекордно низких за последний год отметок.
Как считали
В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей, опубликованные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с июня 2022 по май 2023 года. Под термином «уникальное предложение» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.
Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится, когда объявление снимается со всех площадок.
Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом
Объём объявлений о продаже автомобилей с пробегом за последний месяц практически не изменился: плюс 0,6%, 1,135 миллиона предложений. Автодилеры слегка просели: минус 0,7%, 210 тысяч офферов. А частники прибавили: плюс 0,9%, 924,6 тысячи объявлений. С начала года общее число предложений выросло лишь на 0,3%, от частных продавцов — на 3,9%, а от автосалонов — сократилось на 13%.
На доле присутствия автосалонов на вторичном рынке майская динамика отразилась минимально: 18,5% в общем объёме, минус 0,3 п.п. относительно апреля, но всё же на 1,1 п.п. больше, чем год назад.
В некоторых крупных сибирских и дальневосточных регионах фиксируется иная динамика. В Приморском крае сток за месяц вырос на 2%, а с начала года — на четверть. В Иркутской области также наблюдается плавный рост объёма предложений: плюс 3% за месяц и плюс 6% с января. Хабаровский край в мае предлагал на 4% больше вариантов, чем в апреле, и на 18% больше, чем в январе.
Изменение средней стоимости подержанных автомобилей
Средняя цена автомобилей приблизилась к 1,29 миллиона рублей, и это на 1,2% больше, чем в апреле, и на 6,9% больше, чем в январе. Год назад прайс был ниже на 23% — 1,05 миллиона.
Собственники и профессиональные продавцы сейчас выставляют машины по 1,16 миллиона: подорожание за год — на 21,4%, с января — на 8,1%, с апреля — на процент. За автомобиль в салоне просят на 9,6% больше, чем в начале года, и на 2,1% больше, чем месяцем ранее: 1,87 миллиона рублей. Это на 27,6% дороже, чем было в июне-22.
Чуть сильнее переписали прайс-листы дилеры Санкт-Петербурга: 2,15 миллиона, плюс 4% к апрелю. На 3,9% подросли цены в салонах Красноярского края (1,85 млн). Зато в Хабаровском крае цены падают с февраля: 1,82 миллиона, минус 5% относительно апреля и минус 15,7% относительно января.
На средней цене сказываются не только колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.
Как менялся срок жизни публикаций о продаже автомобилей с пробегом
Срок жизни объявлений на классифайдах сократился до рекордно низкого за год показателя: 27 дней у частных продавцов и 36 — у автодилеров. Ещё меньше уходит на продажу машин в Московской области: у дилеров — 33 дня, у частников — 23. В Новосибирской области машины задерживаются в автосалонах в среднем на 47 дней, а в Приморском крае всем продавцам требуется 40 дней на реализацию.
Доля машин, которые быстро продаются, выросла вслед за снижением сроков жизни публикаций. Три четверти стока дилеров расходится в течение 2 месяцев — лучший за год показатель. Доля токсичного стока сейчас минимальная за 12 месяцев — только 14%.
Количество новых и выбывших предложений
Соотношение спроса и предложения в последние месяцы сохраняется примерно на одном уровне, но интерес к машинам всё же чуть выше, чем возможности рынка. В мае продавцы суммарно сняли с продажи на 3,4% больше объявлений, чем разместили. Но похоже, что спрос сокращается, потому что месяцем ранее разница была 7%, а в марте и феврале — больше 10%. Возможно, покупательская активность немного упала из-за сезонности.
Дилеры в мае сняли с продажи на 2% больше предложений, чем выложили. У частных продавцов разница достигла 3,7%.
Самые продаваемые модели
Рейтинг наиболее продаваемых автомобилей на всех классифайдах составлен по данным о количестве снятых с публикации объявлений за месяц: чем их больше, тем выше модель в списке. В топ-20 попали машины в возрасте от 3 до 10 лет.
Большое количество предложений и более доступная по сравнению с конкурентами цена позволяют семейству Lada Granta комфортно оставаться лидером вторичного рынка: в мае их купили почти 11 тысяч клиентов. Спрос на соплатформенные Hyundai Solaris и Kia Rio ниже на 30–40% (7,3 тыс. шт. и 6,6 тыс. шт. соответственно). В топ-5 самых востребованных моделей также вошли Volkswagen Polo (4,9 тыс. шт.) и Lada Vesta (4,7 тыс. шт.), которая сильно приблизилась к немецкому конкуренту.
В среднем ценовом сегменте в числе лидеров Toyota Camry (5,1 тыс. шт. в марте), Skoda Octavia (3,1 тыс. шт.) и Kia Sportage (2,9 тыс. шт.), сместивший с третьей позиции Ford Focus (2,8 тыс. шт.). Топ-5 замыкает Toyota RAV4 (2,6 тыс. шт.).
В премиум-сегменте лучше всего продавались BMW 5 серии (2,3 тыс. шт.), Mercedes-Benz E-класса (2,2 тыс. шт.) и BMW 3 серии (2 тыс. шт.). Высокий спрос сохраняется также на Toyota Land Cruiser Prado (1,7 тыс. шт.) и BMW X5 (1,6 тыс. шт.).
Больше уникальных исследований, кейсов и оперативной информации о вторичном рынке можно найти в телеграм-канале «Пульс рынка от CM.Expert».
Что лучше?
