Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикации объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений, количество новых и снятых с продажи предложений и составили рейтинг моделей, которые лучше всего продаются.
В первой половине года эксперты зафиксировали достаточно плавный рост средних цен на рынке. При этом спрос на машины заметно превышает предложение, хотя объём автомобилей в продаже почти не меняется.
Как считали
В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей, опубликованные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с июля 2022 по июнь 2023 года. Под термином «уникальное предложение» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.
Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится, когда объявление снимается со всех площадок.
Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом
Количество объявлений в этом году сохраняется в районе 1,3–1,4 миллиона штук, и июнь не стал исключением. Но по сравнению с серединой-2022 офферов стало на 10% меньше. Объём стока от частных продавцов за этот период сократился на 13%, но от дилеров подрос на 6,6%.
Вместе с этим увеличилась и их доля присутствия на вторичном рынке, до 18,7% (плюс 3 п.п. к июлю-22). Кроме того, этот показатель оказался чуть выше, чем в начале 2023 года, — на 0,4 п.п.
В Приморском крае аналитики зафиксировали небольшое падение количества предложений — минус 4,5% относительно июня. Но второй квартал 2023 года в регионе стал лучшим за 12 месяцев с точки зрения количества автомобилей в продаже (в 1,5 раза больше, чем летом-22). В Иркутской области в течение этого года наблюдается плавный рост (плюс 6% с начала года), а местный рынок уже опередил показатели прошлого лета. Хабаровский край также превзошёл прошлогодние показатели стока.
Изменение средней стоимости подержанных автомобилей
Средняя цена автомобилей почти добралась до 1,3 миллиона рублей, что только на 7,5% больше, чем в начале года, но на 24% дороже, чем годом ранее.
Однако предложения от дилеров за последние 6 месяцев выросли в цене сильнее — на 11,6%, до 1,9 миллиона рублей. Но за 12 месяцев рост цен оказался таким же, как и средний показатель по рынку. Частные продавцы стали реализовывать автомобили за 1,16 миллиона — плюс 8,3% к январю и плюс 21% к июлю.
Самые дорогие автомобили продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Приморском крае. В Москве средний чек — 2,06 миллиона (плюс 9% к январю и плюс 35% к июлю-22), в Питере — 1,66 миллиона (плюс 9,8% и плюс 19,8%), в Приморском крае — 1,94 миллиона (плюс 10,5% и плюс 36%).
Единственным крупным регионом, где сохраняется тренд на снижение цен, остаётся Хабаровский край. В июне местные дилеры продавали машины по 1,78 миллиона — на 2,5% дешевле, чем в мае, и на 18%, чем в январе.
На средней цене сказываются не только колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.
Срок жизни публикаций о продаже автомобилей
Срок жизни объявлений на классифайдах за прошедший месяц подрос, но по сравнению с показателями лета-22 машины продаются быстрее. Экземпляры из автосалонов уезжают в среднем за 40 дней, а от собственников и профессиональных продавцов — за месяц.
Доля токсичного стока (машины, которые продаются дольше 3 месяцев) сократилась примерно в 1,5 раза по сравнению с летом прошлого года. Однако же доля «быстрых» машин сейчас всё равно не максимальная — 51%, и это аналогично показателю второй половины 2022-го.
Количество новых и выбывших предложений
Похоже, что в июне спрос на автомобили несколько усилился, так как разница между количеством проданных автомобилей (снятых с продажи) и впервые опубликованных на классифайдах выросла: частные лица разместили на 13,6% меньше офферов, чем сняли, дилеры — на 12,7%. При этом в последние месяцы аналитики фиксировали плавное сокращение спроса.
Самые продаваемые модели
Рейтинг наиболее продаваемых автомобилей на всех классифайдах составлен по данным о количестве снятых с публикации объявлений за месяц: чем их больше, тем выше модель в списке. В топ-20 попали машины в возрасте от 3 до 10 лет.
Срок реализации самых продаваемых в России моделей сегмента эконом-класса — меньше 4 недель. В некоторой степени на этом сказываются их доступность и широкий ассортимент. Бестселлер — Lada Granta, в июне их купили 10,9 тысячи клиентов, как и месяцем ранее. Hyundai Solaris и Kia Rio нашли по 7,3 тысячи и 6,6 тысячи новых владельцев. В топ-5 самых востребованных моделей также вошли Volkswagen Polo (5,3 тыс. шт.) и Lada Vesta (4,7 тыс. шт.).
Лидеры в среднем ценовом сегменте — это Toyota Camry (5,1 тыс. шт. в марте), Skoda Octavia (3,1 тыс. шт.) и Kia Sportage (3 тыс. шт.). Четвёртое и пятое места заняли Ford Focus (3 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (2,9 тыс. шт.).
В премиум-сегменте лучше всего продаются BMW 5 серии (2,6 тыс. шт.), Mercedes-Benz E-класса (2,3 тыс. шт.) и BMW 3 серии (2,1 тыс. шт.). Высокий спрос сохраняется на Toyota Land Cruiser Prado (2 тыс. шт.) и BMW X5 (1,8 тыс. шт.).
Больше уникальных исследований, кейсов и оперативной информации о вторичном рынке можно найти в телеграм-канале «Пульс рынка от CM.Expert».
Какой подержанный автомобиль купили бы?
