Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикации объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений, количество новых и снятых с продажи предложений и составили рейтинг моделей, которые лучше всего продаются.
После стабильного (с точки зрения количества объявлений о перепродаже автомобилей) первого полугодия рынок стал сокращаться: эксперты отмечают падение числа офферов второй месяц подряд. При этом цены на машины поднялись чуть сильнее обычного, что, вероятно, обусловлено повышением ставок утильсбора.
Как считали
В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей, опубликованные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с сентября 2022 по август 2023 года. Под термином «уникальное предложение» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.
Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится, когда объявление снимается со всех площадок.
Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом
Объём публикаций в августе обновил антирекорд этого года: число предложений сократилось на 6,5% относительно июля и упало ниже 980 тысяч штук. Относительно начала года рынок просел на 13,5%.
Количество публикаций от частников уменьшилось до 790 тысяч: минус 6,9% за месяц и минус 11,3% с начала года. Просели в августе и дилеры: минус 4,8%. Однако по сравнению с январём объявлений стало на 21,6% меньше. За последний месяц их доля на рынке подросла на 0,4 п.п., до 19,4%.
В Республике Татарстан на протяжении всего 2023 года рынок удерживается на уровне 24–25 тысяч объявлений. И всё же в большинстве крупных регионов рынок просел. Наиболее существенно — в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях (минус 8–11%). Ещё сильнее — в Приморском крае, минус 12%, что, скорее всего, обусловлено новыми санкциями со стороны Японии, запрещающими экспорт подержанных автомобилей в Россию.
Изменение средней стоимости подержанных автомобилей
Средняя цена автомобилей на классифайдах за месяц выросла на 2,2%, до 1,34 миллиона рублей. И это на 11,5% дороже, чем в январе.
Сильнее на изменение ставок утильсбора отреагировал дилерский сток — машины стали дороже на 3,2% и вплотную приблизились к 2 миллионам рублей. Машины частников, в свою очередь, подорожали не так заметно — на 1,6%, до 1,19 миллиона. С начала года цены выросли на 16,6 и 11,3% соответственно.
Столичные частные продавцы всё же оказались «активнее», чем в целом по стране: их машины за месяц подорожали на 4,3%, до 2,1 миллиона рублей. Ещё сильнее выросли цены в Приморском крае: на 8,6% у частников (1,88 млн руб.), на 6,6% — у дилеров (2,49 млн). На 5–6% поднялись цены в автоцентрах Красноярского края (2 млн) и Иркутской области (2,15 млн). Зато в Московской области у дилеров теперь больше доступных предложений — по 2,03 миллиона (минус 3,4%), а прайсы дилеров Санкт-Петербурга остались на уровне июля (2,17 млн).
На средней цене сказываются не только колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.
Срок жизни публикаций о продаже автомобилей
Срок жизни объявлений на классифайдах остался почти без изменений. В августе показатель дилеров удержался на отметке в 29 дней. Частники совсем немного «ускорились» — 37 дней.
Доля токсичного стока (машины, которые продаются дольше 3 месяцев) у дилеров в августе оказалась самой низкой за год — всего 13%, и ещё 10% — автомобили, на продажу которых нужно больше 2 месяцев. Вместе с этим до рекордного уровня выросла и доля машин, которые продаются за месяц или быстрее, — 57%.
Количество новых и выбывших предложений
Несмотря на снижение количества предложений, дефицит машин немного сократился. В августе было опубликовано на 11% меньше объявлений, чем продано (снято с классифайдов). В июле этот показатель приближался к 18%.
Причём дилерам удалось сократить «отставание» до 2% (против 20% в июле). Физлица разместили на 13% меньше предложений, чем сняли с досок объявлений (17,5% в июле).
Самые продаваемые модели
Рейтинг наиболее продаваемых автомобилей на всех классифайдах составлен по данным о количестве снятых с публикации объявлений за месяц: чем их больше, тем выше модель в списке. В топ-20 попали машины в возрасте от 3 до 10 лет.
Срок продажи большинства самых продаваемых в России автомобилей сегмента эконом не превышает 4 недель. Топ-5 лидеров рынка остался без изменений: Lada Granta (14,6 тыс. шт., плюс 13% к июлю), Hyundai Solaris (9,8 тыс. шт., плюс 7,8%), Kia Rio (8,7 тыс. шт., плюс 7,6%), Volkswagen Polo (6,6 тыс. шт., плюс 9%) и Lada Vesta (6,4 тыс. шт., плюс 13,8%).
В среднем ценовом сегменте срок продажи немного больше месяца. Топ-5 выглядит так: Toyota Camry (6 тыс. шт., минус 6,4% к июлю), Skoda Octavia (4 тыс. шт., плюс 5,7%), Kia Sportage (3,9 тыс. шт., плюс 9,7%), Toyota RAV4 (3,6 тыс. шт., минус 1,7%) и Ford Focus (3,5 тыс. шт., плюс 4,6%).
Модели премиум-сегмента продаются в среднем за 1,5 месяца. Toyota Land Cruiser Prado не удержался на первой строчке и в августе оказался лишь третьим в списке самых продаваемых моделей на вторичке (2,4 тыс. шт., минус 12,7% к июлю). Лидеры — BMW 5 серии (3,1 тыс. шт., плюс 10,1%) и Mercedes-Benz E-класса (2,7 тыс. шт., плюс 16,4%). Замыкают топ-5 BMW 3 серии (2,4 тыс. шт., плюс 7,4%) и BMW X5 (2,1 тыс. шт., плюс 9,8%).
Больше уникальных исследований, кейсов и оперативной информации о вторичном рынке можно найти в телеграм-канале «Пульс рынка от CM.Expert».
Следите за рынком?
