Аналитики CM.Expert изучили динамику публикации объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений, количество новых и снятых с продажи предложений и составили рейтинг моделей, которые лучше всего продаются.
Весь третий квартал аналитики фиксировали падение количества объявлений в перепродаже. Однако сентябрь стал позитивным для дилеров — им удалось увеличить свою долю на вторичке почти до рекордного в этом году показателя.
Как считали
В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей, опубликованные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с октября 2022 по сентябрь 2023 года. Под термином «уникальное предложение» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.
Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится, когда объявление снимается со всех площадок.
Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом
Объём публикаций в сентябре сократился ещё на 2,5% — менее 955 тысяч объявлений. Это худший показатель за последние 17 месяцев. Относительно начала года число предложений уменьшилось на 15,7%.
При этом дилерам удалось прибавить относительно двух предыдущих месяцев — больше 203 тысяч предложений и плюс 7,2% к августу. Вместе с этим их доля на вторичном авторынке выросла до 21,3%: за последние 1,5 года показатель лучше был лишь однажды, в январе-23, — 21,4%. При этом в сентябре у дилеров было на 15,9% меньше объявлений, чем в январе.
У частников в сентябре дела хуже: минус 4,9% и 751,5 тысячи предложений. Но с начала года они просели чуть меньше рынка: минус 15,6%.
В Приморском крае рынок за месяц вырос почти на 5%, а доля дилерских объявлений в регионе — одна из самых высоких в стране: их половина. Удержался от падения и авторынок в Татарстане: плюс 2%.
Изменение средней стоимости подержанных автомобилей
За прошедший месяц средняя цена подержанных автомобилей на классифайдах выросла на 4,8% и перешагнула отметку в 1,4 миллиона рублей. И это на 16,7% дороже, чем в январе.
У частных продавцов машины поднялись в цене на 4,1%, добравшись до 1,24 миллиона рублей (плюс 15,9% к январю). Прайсы дилеров повысились на 2,3% — до 2,04 миллиона (плюс 19,3% с начала года).
В Московской области аналитики зафиксировали резкий скачок цен у дилеров (плюс 10,8%, 2,25 млн). Это связано с ростом сегмента автомобилей дороже 3 миллионов рублей. Обратная ситуация — у дилеров в Приморье, где доля автомобилей дороже 5 миллионов сократилась, снизив и средний чек: 2,4 миллиона, минус 4,7%.
На средней цене сказываются не только колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.
Срок жизни публикаций о продаже автомобилей
Срок жизни предложений на досках объявлений ещё немного сократился. В сентябре показатель частников снизился до 26 дней. Дилерам на продажу нужно 36 дней.
Доля «долгого» стока (машины, которые продаются дольше 2 месяцев) ещё немного сократилась, до 22% (минус 1 п.п.). На столько же уменьшилась и доля автомобилей, которые находят новых владельцев всего за месяц, — до 56%.
Количество новых и выбывших предложений
В сентябре частным продавцам удалось немного уменьшить дефицит машин: они разместили на 3,6% меньше предложений, чем сняли с продажи. Дилерам удалось опубликовать на 6,7% больше объявлений, чем убрать с классифайдов, — это случилось впервые с января. Но общее количество новых офферов оказалось всё же на 2% ниже, чем проданных автомобилей.
Самые продаваемые модели
Рейтинг наиболее продаваемых автомобилей на всех классифайдах составлен по данным о количестве снятых с публикации объявлений за месяц: чем их больше, тем выше модель в списке. В топ-20 попали машины в возрасте от 3 до 10 лет.
Топ-5 лидеров рынка остаётся без изменений: Lada Granta (12,9 тыс. шт., минус 11,7% к августу), Hyundai Solaris (8,6 тыс. шт., минус 11,5%), Kia Rio (8,1 тыс. шт., минус 7,5%), Volkswagen Polo (5,8 тыс. шт., минус 11,7%) и Lada Vesta (5,6 тыс. шт., минус 12,6%).
В среднем ценовом сегменте — небольшая ротация: местами поменялись Toyota RAV4 (2,9 тыс. шт., минус 13,4% к августу) и Ford Focus (3 тыс. шт., минус 13,5%). Они закрывают топ-5. В тройке лидеров — Toyota Camry (5,3 тыс. шт., минус 11,2%), Skoda Octavia (3,4 тыс. шт., минус 15%) и Kia Sportage (3,1 тыс. шт., минус 20%).
В топ-3 премиум-сегмента вернулся BMW 3 серии (2 тыс. шт., минус 13,8% к августу). Первое и второе место по традиции досталось BMW 5 серии (2,6 тыс. шт., минус 15,9%) и Mercedes-Benz E-класса (2,2 тыс. шт., минус 6,1%). Замыкают топ-5 BMW X5 (1,9 тыс. шт., минус 10%) и Toyota Land Cruiser Prado (1,9 тыс. шт., минус 21,9%).
Больше уникальных исследований, кейсов и оперативной информации о вторичном рынке можно найти в телеграм-канале «Пульс рынка от CM.Expert».
Что будет дальше?
