Как в реальности продавались новые автомобили в России в 2019 году

Аналитики Авто.ру изучили данные регистраций новых легковых автомобилей в 2019 году. За 12 месяцев в ГИБДД поставлены на учёт 1 миллион 593 тысячи машин, что на 2,5% меньше (минус 41,1 тысячи штук), чем в 2018-м.

«По итогам 2019 года реальный парк новых легковых машин в России сократился на 2,5%. Если в начале 2019 года большинство участников рынка были настроены оптимистично, то ожидания от 2020 года прямо противо­положные. Однако новость о повышении утилизаци­онного сбора несколько оживила ситуацию, и некоторые дилеры говорят о неожиданно высоком спросе в январе: судя по всему, покупатели стремятся приобрести машины 2019 года выпуска по старым ценам. Кроме того, снижение ставок подстегнуло авто­кредитование, и количество выданных займов фактически вернулось к докризисным уровням. Банки стали развивать продукты и для автомобилей с пробегом. Помочь рынку смогут программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», продлённые на 2020 год, но максимальная цена автомобиля, приобретаемого со скидкой от государства, осталась на прежнем уровне — 1 миллион рублей, что сильно ограничивает выбор», — считает ведущий аналитик Авто.ру Алексей Муханов.

Субкомпактные автомобили (А-класс)

Сегмент самых компактных автомобилей в 2019 году просел сразу на 12% — зарегистрировано 4,7 тысячи машин. Низкий спрос на микролитражки объясняется высокой ценой и низкой ликвидностью таких машин на вторичном рынке. Например, по цене Kia Picanto можно выбрать или более крупный Kia Rio, или конкурирующие с ним модели того же сегмента.

От катастрофического падения сегмент удержал только спрос на Smart Fortwo: 7 месяцев из 12 эта модель показывала трёх­значный рост. Причина — в прекращении производ­ства Смартов с ДВС и рас­продажа остав­шихся автомобилей в каршеринговые компании.

Компактные автомобили (В, В+ -класс)

Спрос на автомобили одного из двух самых популярных сегментов в России упал вместе с рынком: минус 2,5% (636,6 тысячи машин). Доля сегмента сохранилась на уровне 40%.

Абсолютный бестселлер года — семейство Lada Granta — завершил 2019-й уверенным ростом, однако такая динамика не совсем объективна. С осени 2018 года модельный ряд семей­ства Гранта был объединён с Калиной, что формально увеличило продажи модели. Если же сравнить результаты Гранты в 2019 году с суммарным результатом Гранты и Калины, то прирост будет поменьше — 12,5%.

Семейство Lada Vesta осталось в плюсе по итогам года, даже несмотря на 4 подряд месяца падения. Среди конкурентов — Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и Volkswagen Polo — только чешский лифтбек не попал в минус. Также мощным ростом отметился Renault Logan, который вышел в плюс с июня.

Худшая динамика среди популярных моделей — у соплатформенного с Грантой Datsun mi-Do: минус 17,8% и 2,9 тысячи автомобилей. У седана on-Do дела получше: 19,2 тысячи машин, минус 8,4%.

Вернувшийся на рынок бренд Ravon суммарно за год нашёл меньше 200 покупателей на три модели, что не даёт произво­дителю надежды на большие продажи в 2020 году. Запасы Ford Fiesta, которая покидает Россию, видимо, тоже подошли к концу: за год зарегистри­ровано 1,1 тысячи машин (минус 30,2%), причём в декабре — всего 7 штук.

Средние автомобили (С-класс)

Автомобили «гольф-класса» просели на 24,2% — до 82,2 тысячи новых машин. Доля сегмента упала до 5,2% (минус 1,5 пункта). 

Из-за провальных для Skoda Octavia октября (минус 15,8%) и декабря (минус 6,5%) бестселлеру сегмента не удалось завершить год в плюсе. Однако в абсолютных показателях результат очень неплохой, а модель занимает 28% продаж в сегменте.

С уверенным ростом завершили год только Kia Cerato (единственное падение спроса было в октябре — минус 17,1%) и пара Mercedes-Benz — A- и CLA-классов. Помимо высокой популярности «свежих» версий, Мерседес пере­манил часть потенциальных покупателей BMW 1-й серии, которая покинула российский рынок. За последний квартал 2019 года «копейку» поставили на учёт только 15 владельцев (в 20 раз меньше, чем год назад), а за год — 807 (минус 37%)

Негативно на результатах продаж в этом классе сказался уход с рынка двух массовых моделей — Ford Focus и Nissan Almera. В 2018 году на них приходилось больше четверти сегмента — 27,2 тысячи машин. Кроме того, спрос на модели С-класса падает из-за цен: с небольшой доплатой клиент может купить новый автомобиль классом выше или компактный кроссовер. С другой стороны их поджимают модели классов «B» и «B+», которые стоят дешевле, но по уровню оснащения и комфорта вплотную подобрались к машинам «гольф-класса».

Большие автомобили (D-класс)

Вопреки общей тенденции рынка популярность автомобилей сегмента «D» выросла: за 12 месяцев зарегистрировано 90,7 тысячи машин — на 3,5% больше, чем годом ранее. Доля сегмента тоже прибавила до 5,7% (плюс 0,3 пункта).

Ключевую роль здесь сыграло повышение спроса на самые массовые модели класса: Toyota Camry и Kia Optima. Суммарно на два седана приходится почти 64% доли сегмента! Кроме того, с хорошим плюсом закончили год представители премиальной немецкой тройки: BMW 3-й серии, Mercedes-Benz C-класса и Audi A4. Вместе они занимают ещё 12% в классе.

За пределами топ-10 хорошей динамикой отметились Genesis G70 (1,1 тысячи машин, плюс 44,5%) и Geely Emgrand (0,7 тысячи, плюс 196%), установивший рекордный рост в сегменте.

Продажи автомобилей премиальных бренды в этом сегменте увеличились на 7,3% — до 14 тысяч штук.

Бизнес-класс (Е-класс)

Сегмент автомобилей бизнес-класса тоже подрос — на 1% (22,5 тысячи машин). Доля сегмента сохранилась на отметке 1,4%.

Как и в предыдущем сегменте, здесь фактором роста стали высокие продажи двух лидеров, которые занимают долю в 67%. Повысились продажи и Lexus ES, который на протяжении всего года держался в топ-3, а также стал рекордсменом среди популярных моделей. Абсолютно лучшей динамикой отметился Maserati Ghibli — плюс 114%, но это всего 15 зарегистрированных седанов за год.

Сильнее других потерял аудиторию седан Audi A6, который до осени прошлого года продавался только с «невыгодным» по налогам мотором мощностью 340 лошадиных сил. Версия с двигателем на 245 сил появилась у дилеров лишь в августе, но за 5 месяцев успела найти 600 владельцев — это 65% продаж А6 за год.

Люксовые автомобили (F-класс)

Последние 4 месяца 2019 года сегмент премиальных и люксовых автомобилей терял клиентов рекордными темпами — по 20–30% ежемесячно. В результате за год сегмент просел на 16,2%: зарегистрировано 4,3 тысячи новых машин.

Всего три модели завершили год в плюсе. Это Kia и Genesis, а также сугубо нишевый Maserati Quattroporte (продано 5 машин против 3 в 2018 году). Популярность Kia K900 объясняется невысокой для сегмента ценой, а огромный рост — низкой базой: K900 пришёл на смену седану Quoris лишь в начале года.

Что касается самых дорогих автомобильных брендов на российском рынке, то за 12 месяцев в ГИБДД (с учётом кроссоверов) зарегистрированы 10 Aston Martin (минус 3 штуки), 1 Aurus Senat, 319 Bentley (плюс 21 автомобиль), 32 Ferrari (плюс 2 спорткара), 142 Lamborghini (плюс 72 машины), 6 McLaren (плюс 5 машин) и 192 Rolls-Royce (плюс 96 машин).

Спортивные (и не очень) купе (S-класс)

Сегмент купе завершил год с 10-процентным ростом: 2,2 тысячи поставленных на учёт автомобилей.

Хорошие продажи показали новые для рынка автомобили, вроде BMW 8-й серии и Z4, или рестайлинговые версии популярных моделей, среди которых новое поколение Mercedes-Benz AMG GT, Porsche 911 Carrera, Bentley Continental GT. За пределами десятки положительной динамикой отметились Dodge Challenger (официально в РФ не продаётся, но на учёт поставлены 27 машин, плюс 93%), Lamborghini Aventador (15 штук, плюс 50%) и пара Ferrari — Superfast (11 штук, плюс 83%) и Portofino (11 штук, плюс 120%).

Однако большинство представителей сегмента ушли в минус. Возможно, обеспеченные автолюбители предпочли дорогим купе что-то более «повседневное», вроде заряженных кроссоверов Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.

Кроссоверы и внедорожники (SUV)

Кроссоверы и внедорожники — самые популярные автомобили на российском рынке. В 2019 году сегмент SUV удержал показатели прошлого года: плюс 0,1%, 734,3 тысячи автомобилей. Однако на фоне общего падения рынка доля сегмента выросла на 1,2 пункта — до 46,1%.

Hyundai Creta сохранил звание бестселлера: продажи модели заметно выросли, а ближайший конкурент — Renault Duster — раскупают хуже Креты почти вдвое. Да и его второе место под угрозой: Volkswagen Tiguan в 2019 году почти догнал более дешёвый кроссовер французской марки.

Среди лидеров заметное падение — у Renault Kaptur: часть продаж на себя оттянула новая модель Renault Arkana. Этот кроссовер уже попал в топ-25 самых популярных кроссоверов и за полгода разошёлся тиражом более 10 тысяч машин.

В топ-20 лучший рост — у Skoda Kodiaq. Антирекорд — у Chevrolet Niva: минус 23,5%, 21,7 тысячи машин.

Представители кроссоверов сегмента «масс-маркет» просели на 4,2%: за 12 месяцев поставлено на учёт 567,3 тысячи машин. Здесь заметно сказался уход легкового подразделения Ford с рынка — продажи кроссоверов и внедорожников упали в два с лишним раза, а в 2020 году их совсем не останется на складах дилеров.

Для китайских брендов год завершился ростом на 20%: на учёт встали 30,9 тысячи машин. Лидеры — Geely Atlas и Haval H6: 6,8 тысячи (плюс 163%) и 6 тысяч машин (плюс 181%) соответственно. Неплохо продаются Geely Emgrand X7 (1,6 тысячи штук, плюс 344%), Haval H2 (1,2 тысячи, плюс 235%) и Haval H9 (810 штук, плюс 93%). Из-за окончания производства автомобилей в России компания Lifan в 2019 году почти полностью потеряла свою долю на рынке.

Спрос на японские кроссоверы и внедорожники за год снизился на 2,7%: зарегистрировано 226,8 тысячи машин. Сказалось замедление продаж у марок Lexus (19,8 тысячи машин, минус 7,7%), Toyota (60,9 тысячи, минус 4,8%) и Nissan (63,6 тысячи, минус 2,2%). Немного спасли ситуацию Mazda (24,3 тысячи штук, плюс 4%) и Mitsubishi Motors (38,8 тысячи, плюс 3%). Лучший рост по итогам года — у покидающего Россию Mitsubishi Pajero: 1,2 тысячи машин, плюс 118%.

Премиальные кроссоверы и внедорожники прибавили 3,9%: 104,3 тысячи машин за год. Audi и BMW закончили 2019-й ростом на 11,8% (9,6 тысячи машин) и 19,4% (24,4 тысячи) соответственно. У обоих брендов мощным толчком продаж послужили новинки — флагманские Audi Q8 и BMW X7. Mercedes-Benz сохранил продажи на прошлогоднем уровне: 20,7 тысячи автомобилей. Рекордным ростом отметился бренд Volvo: плюс 26,3% (7,4 тысячи машин). Не очень удачным выдался год для английских марок: минус 6% у Land Rover (8,7 тысячи машин) и 17,3% у Jaguar (1,6 тысячи).

Пикапы

В 2019 году спрос на пикапы упал на 7,1% — до 10,4 тысячи машин.

По итогам года УАЗ сумел удержать лидерство, однако серебряный призёр рейтинга — Toyota Hilux — отстал от него несильно, на 313 машин. Не исключено, что в 2020 году японский пикап сумеет занять первую строчку. 

Новый Mitsubishi L200 оказался заметно менее популярным, чем предыдущий, и на протяжении всего года ежемесячные продажи были на треть хуже, чем в 2018 году. Тройка лидеров заняла долю более 81% среди всех новых пикапов в стране.

Рекордной динамикой отметился официально не продающийся в России Dodge Ram: фанаты американского пикапа привезли почти 150 машин. Также хороший рост показал Isuzu D-max, вероятно, забравший себе часть потенциальных покупателей Fiat Fullback, чьи официальные продажи в Европе завершились весной 2019 года.

Несмотря на падение интереса к пикапам, китайский автопроизводитель Jac выпустил на российский рынок модель T6. С момента старта продаж в сентябре пикап зарегистрирован 28 раз. Часть из них, вероятно, — автомобили для дилерских центров.