Как в реальности продавались новые автомобили в России в октябре

Аналитики Авто.ру изучили данные регистраций новых легковых автомо­билей за октябрь 2019 года. Впервые в 2019 году реальная ситуация на рынке оказалась позитивнее, чем по данным продаж от Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ): за прошедший месяц в ГИБДД было поставлено на учёт 146,3 тысячи автомобилей — всего на 1,6% меньше, чем в октябре 2018 года. АЕБ зафиксировала 5,2-процентный спад продаж.

По итогам десяти месяцев спрос упал на 2,3%: с января по октябрь в стране был зареги­стрирован 1 миллион 276,2 тысячи новых «легковушек».

«Итоги 10 месяцев оказываются несколько лучше скорректи­рованных прогнозов, сократившись по сравнению с прошлым годом только на 2,3%. Программы господдержки закончились, и в этом году, вероятно, уже не вернутся. Есть шанс, что они возоб­новятся в следующем году, но, не зная их условий, трудно прогнози­ровать влияние на продажи», — считает ведущий аналитик Авто.ру Алексей Муханов, — «при этом цены на новые автомобили продолжают расти, а с 2020 года на цено­образование повлияет резкое повышение утилизаци­онного сбора, что коснётся в первую очередь импорти­руемых моделей».

Субкомпактные автомобили (А-класс)

Сегмент субкомпактных автомобилей — самый непопулярный в России. В октябре спрос на машины A-класса упал на 40,6%: в ГИБДД поставлено на учёт 309 автомо­билей.

Лидер сегмента Kia Picanto по-прежнему занимает долю больше 80% в классе, однако популярность модели уменьшается на протяжении последних шести месяцев. Спрос с января по октябрь снизился на 19% (3,1 тысячи машин).

Единственная модель, демонстрирующая положительную динамику — Smart Fortwo. В октябре зафикси­рован трёхкратный рост, а по итогам 10 месяцев 2019 года зарегистри­ровано в 2,5 раза больше Смартов, чем год назад, — 411 штук. Правда, почти все они попали в карше­ринговые сервисы.

По итогам 10 месяцев спрос на автомобили сегмента упал — минус 5,5% и меньше 4,1 тысячи зарегистри­рованных машин.

Компактные автомобили (В, В+ -класс)

Спрос на автомобили одного из самых популярных сегментов в октябре просел чуть заметнее рынка: минус 1,8% или 57,2 тысячи машин. Однако доля сегмента в общем объёме рынка новых автомо­билей сохрани­лась на прошлогоднем уровне — 39,1%.

После резкого роста продаж Lada Granta в сентябре (плюс 72,4%) октябрьские +29,4% выглядят достаточно скромно. Однако сентябрьский всплеск связан, скорее, с эффектом низкой базы год назад, когда новое поколение модели только поступило в продажу, поэтому сейчас динамика спроса выглядит более наглядной.

Однако флагманская модель тольяттинского завода — Lada Vesta — уже второй месяц подряд уступает серебряную медаль рейтинга корей­скому семейству Kia Rio. Веста также показала худшую динамику в топ-25 среди моделей, которые на сегодняшний день официально представ­лены на российском рынке.

Бренд Ravon, вернувшийся на рынок в августе, медленно, но всё же наращи­вает продажи: в сентябре зарегистри­ровано только 13 машин бренда, а в октябре — уже 31. Ещё 27 автомо­билей поставили на учёт владельцы с января по сентябрь — остатки на складах дилеров.

Лучшая динамика в топ-15 зафиксиро­вана за английской маркой Mini, спрос на модели которой вырос на 65%. Правда, в абсолютных показателях цифра невелика — 71 автомо­биль. По итогам десяти месяцев бренд прибавил 6,7% к прошло­годнему результату.

Всего с января по октябрь 2019 года в ГИБДД встали на учёт 517,6 тысячи новых машин сегментов «B» и «B+» — на 1,5% меньше, чем год назад. Доля сегмента выросла до 37,9% — плюс 0,3 пункта.

Средние автомобили (С-класс)

В октябре спрос на автомобили гольф-класса повторил сентябрьский результат: падение на 35% стало новым анти­рекордом в этом году. В ГИБДД зарегистри­ровано меньше 6,9 тысячи автомо­билей. Доля этого сегмента сократи­лась до 4,7% (минус 2,4 пункта).

Для лидера рейтинга — Skoda Octavia — падение на 16% стало самым сильным за 10 месяцев. По итогам десяти месяцев спрос на модель снизился на 2%. Однако в абсолютных показателях мало­вероятно, что какая-то ещё модель сможет составить конкуренцию «Октавии»: 17,6 тысячи машин против, например, 12,6 тысячи у ближайшего соперника Kia Ceed.

Единственная модель массового бренда, которая на протяже­нии предыдущих 9 месяцев стабильно прибав­ляла в продажах, — Kia Cerato — в октябре провали­лась, причём сразу на 17,1%. Тем не менее, на результат 10 месяцев 2019 года это падение повлияло пока не сильно: Cerato остаётся в плюсе (+20,4%), и это лучший показатель в данной ценовой категории. Интересно, что уже третий месяц подряд седан оказывается популярнее соплатфор­менного хэтчбека Kia Ceed.

Абсолютно лучшая динамика — у Mercedes-Benz CLA-класса: восьми­кратный рост! Худшая динамика среди популяр­ных моделей у Mazda 3: минус 56% и всего 75 зарегистри­рованных «Матрёшек» в октябре.

За 10 месяцев 2019 года в ГИБДД поставлено на учёт 66,8 тысячи автомо­билей гольф-класса — на 23,6% меньше, чем годом ранее. Доля сегмента снизилась до 5,2% — минус 1,5 пункта.

Большие автомобили (D-класс)

На учёт в ГИБДД в октябре встали 8,4 тысячи машин класса «D» — на 2,9% меньше, чем год назад. Доля сегмента в общем объёме сократилась на 0,1 пункта — до 5,7%.

Toyota Camry так и не сумела вернуть себе лидерство, которое уступила корейскому седану Kia Optima в сентябре. К тому же помесячный спрос на неё падает: минус 8,6% по результатам октября. По итогам 10 месяцев Camry пока в плюсе (+10,5%). В абсолютных показателях «Камри» почти на 6 тысяч единиц опережает «Оптиму» и значи­тельно этот разрыв до конца года вряд ли сократится. Всего на две эти модели приходится больше 60% продаж в сегменте.

Третий месяц подряд абсолютно лучшая динамика у Geely Emgrand 7: популярность обновлённой версии модели в 4,5 раза выше, чем у преды­дущей версии. Сказыва­ется заметно меньшая, чем у других представи­телей сегмента, цена. За 10 месяцев спрос на китайский седан вырос втрое.

Второй подряд антирекорд в топ-20 у BMW 3-й серии GT: минус 55,9%.

Премиальные бренды в этом классе в октябре прибавили сильнее, чем сегмент и рынок в целом: плюс 7,5% и 1,2 тысячи зарегистри­рованных машин. Благодаря этому, динамика по итогам десяти месяцев сохранила двузнач­ный показатель роста: плюс 12% (11,4 тысячи машин).

Помимо «Эмгранда», за пределами десятки лидеров трёх­кратным подъёмом продаж отметился Genesis G70 (216%, 120 зарегистри­рованных машин), а спрос на Volvo S60 поднялся в 2,2 раза (120%, 22 авто­мобиля).

С января по октябрь только 3 модели в топ-10 продавались хуже, чем год назад: Kia Stinger (минус 7,9%, 1,2 тысячи штук), Mazda 6 (минус 11,1%, 4,2 тысячи машин) и Volkswagen Passat (минус 31,3% и 1,4 тысячи штук).

По итогам десяти месяцев в сегменте «D» зафикси­рован рост на 7,7%. С января по октябрь поставлено на учёт 75,2 тысячи машин. Сегмент занимает 5,9% рынка (плюс 0,6 пункта).

Бизнес-класс (Е-класс)

В октябре спрос на машины бизнес-класса в очередной раз подрос, причём заметно: плюс 14,2% и 2,3 тысячи зарегистри­рованных автомобилей.

Лидер по динамике продаж — Audi A6: плюс 19,1% и 187 автомо­билей подняли «немца» на третью строчку рейтинга. Спасибо новому двухлитровому мотору. Однако до главных конкурентов в виде Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-й серии, на которые при­ходится 60–65% сегмента, ему пока далеко. Возможно, поможет ожидаемое попол­нение линейки А6 ещё более доступными версиями.

BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса в октябре прибавили 40,7 и 16,5% соответ­ственно. С января по октябрь баварских седанов зарегистри­ровано почти 5,5 тысячи штук (плюс 5,6%), а седанов со звездой на капоте — 7,3 тысячи единиц (плюс 19,5% — рекорд в сегменте).

Положительной динамикой в октябре также отметились Volvo S90, Porsche Panamera и BMW M5 (плюс 3,7%). Остальные предста­вители сегмента ушли в минус. Самое сильное падение — у Audi A7: минус 59% (21 автомобиль).

Благодаря октябрю, общие продажи автомо­билей бизнес-класса с января по октябрь 2019 года оказались лишь на 1,6% хуже прошло­годних. За 10 месяцев зарегистри­ровано 17,7 тысячи новых машин в абсолютных показателях.

Люксовые автомобили (F-класс)

Октябрь оказался провальным для автомобилей сегмента люкс: 349 зарегистри­рованных машин — на треть меньше, чем годом ранее, и третий подряд анти­рекорд в этом году. В сентябре спрос упал на 25%, а в августе — на 23,1%.

Одна из причин — эффект высокой базы. В октябре 2018 года новость о грядущем повышении НДС до 20% создала на авторынке ажиотаж, что привело к резкому росту продаж. Однако в абсолютных показателях результат в 349 зарегистри­рованных автомо­билей — один из лучших в этом году. В сентябре машин было куплено на 30 штук меньше, а в августе — на 63 машины меньше.

Негативную динамику показали абсолютно все предста­вители сегмента. Самое лёгкое падение — у флагман­ского Mercedes-Benz Maybach S-класса. Хуже всех себя чувствует японский Lexus LS.

В октябре в ГИБДД, с учётом кроссоверов, зарегистри­рованы 20 Bentley, 4 Ferrari, 9 Lamborghini, 20 Rolls-Royce и один российский люксовый седан Aurus Senat.

С начала года на дорогах страны появилось 3,6 тысячи люксовых автомобилей — на 17,8% меньше, чем годом ранее.

Спортивные купе (S-класс)

В октябре новый сегмент нашего обзора — спортивные купе — показал лучшую динамику: зарегистри­ровано на 31,1% больше автомобилей, чем год назад, — 176 штук.

Для лидера рейтинга — Mercedes-Benz AMG GT — октябрь стал лучшим месяцем в 2019 году: на учёт поставлены 54 экзем­пляра модели. Но высокая динамика связана не столько с резко возросшим спросом, сколько с отсут­ствием год назад автомобилей у дилеров: происходила смена поколений.

Заметное падение, влияющее на динамику сегмента в целом,  — у BMW 2-й и 4-й серии: спрос на них в октябре просел в 2 раза. По итогам 10 месяцев, выйти в плюс вообще сумела только пара лидеров (330 и 205 машин соответ­ственно), а также Porsche 911 Carrera (143 автомобиля) и Dodge Challenger (18 машин). Американ­ский маслкар в России официально не представ­лен, однако поклонники «Челленд­жеров» привозят их само­стоятельно, и в больших, по меркам сегмента, количествах.

За десять месяцев в отделениях ГИБДД поставили на учёт почти 1,9 тысячи автомо­билей сегмента — на 6,9% больше, чем год назад.

Кроссоверы и внедорожники (SUV)

Самый массовый сегмент в октябре сумел вернуться к росту после сентябрьского падения на 11,8%: плюс 3,8% или 69,3 тысячи автомобилей. Расширилась и доля сегмента на рынке — 47,4% (плюс 2,5 пункта).

Если в сентябре бестселлер с трудом удержался от падения (плюс 0,3%), то уже в октябре он вернул популяр­ность: плюс 18% и почти 7 тысяч зарегистри­рованных машин. За десять месяцев «Крету» поставили на учёт 56,8 тысячи владельцев (плюс 5,8%).

В топ-20 сегмента SUV лучшим ростом второй раз подряд отметился Volkswagen Tiguan: плюс 39,1% и 4 тысячи машин. Антирекорд снова у Toyota Rav4, к которой при­соединился кроссовер Renault Kaptur: в октябре 2019 года обе модели выбрали на треть меньше автолюби­телей, чем год назад (1,5 тысячи и 2,2 тысячи машин соответ­ственно).

Спрос на модели массовых брендов в этом сегменте просел всего на 0,7%: в октябре поставлено на учёт 51,7 тысячи машин. Но с января по октябрь динамика слабее: минус 3,4% и 443,4 тысячи машин. Негативно сказывается уход с рынка легковых автомобилей марки Ford, чья линейка кроссоверов и внедорожников пользо­валась стабильным спросом.

Частично уход Ford компенсируется подъёмом популяр­ности новичков рынка. Например, чешский Skoda Kodiaq стабильно попадает в десятку популярных кроссоверов, а в октябре забрался на пятую строчку с резуль­татом 2,4 тысячи машин (плюс 3,6%). За 10 месяцев модель поставили на учёт 18,6 тысячи владельцев (10-е место) — на 63% больше, чем год назад! Это лучший показатель в топ-20. Ещё один «новобранец» — Renault Arkana — в октябре выбрали 1,7 тысячи человек, что обеспечило кроссоверу 15-е место в рейтинге.

Для китайских SUV октябрь завершился лучшим ростом в 2019 году: плюс 41,8% и 3,3 тысячи зарегистри­рованных машин за месяц. В десятке лидеров падение отмечено только у Chery Tiggo 3 (152 машины, минус 46%). Ещё два кроссовера — новички, которые заняли третью и четвёртую строчки: Haval F7 (400 зарегистри­рованных машин) и Chery Tiggo (367 штук). Ещё 7 моделей-лидеров отметились резким скачком спроса: Haval H6 (690 штук, плюс 208%), Geely Atlas (623 штуки, плюс 102%), Changan CS35 (205 штук, плюс 173%), Haval H2 (146 штук, плюс 295%), Geely Emgrand X7 (141 штука, плюс 2720%), Haval H9 (92 штуки, плюс 142%), Jac S3 (58 штук, плюс 729%). Всего за 10 месяцев 2019 года в ГИБДД зарегистри­ровано 23,2 тысячи кроссоверов китайских брендов — на 11% больше, чем годом ранее.

Спрос на японские кроссоверы и внедорожники восстано­вился и в октябре вырос на 1,3%: зарегистри­ровано 20,4 тысячи машин. В топ-25 «японцев» лучшую динамику показал компактный Toyota C-HR: 287 автомобилей и плюс 64%. Хуже всех дела обстоят у Honda CR-V: 133 машины, минус 71,5%. Суммарно с января по октябрь продажи кроссоверов и внедорожников японских марок упали на 3,8%, до 178,3 тысячи штук.

Спрос на премиальные и люксовые кроссоверы и внедорожники вернулся к росту: в ГИБДД зарегистри­ровано больше 10,3 тысячи автомобилей (плюс 18,1%). В топ-20 лидеров только 5 моделей ушли в минус: BMW X6 (минус 25,4%, 334 машины), Land Rover Range Rover (минус 15%, 236 штук), Lexus LX (минус 8,1%, 352 автомобиля), Audi Q7 (минус 6,8%, 301 штука) и Mercedes-Benz GLE-класса (минус 3,2%, 244 штуки). Лучший рост — у Mercedes-Benz GLC-класса: вместе с версией «купе» популярность модели увеличилась на 64% (963 машины). По итогам десяти месяцев продажи премиальных кроссоверов и внедорожников достигли 81,8 тысячи штук (плюс 2%).

С января по октябрь регистрации кроссоверов и внедорожников снизились всего на 0,9%: на учёт поставлено 577,7 тысячи машин. Доля сегмента в общем объёме выросла до 45,2% (плюс 0,6 пункта).

Пикапы

Спрос на пикапы снижается третий месяц подряд — минус 1,3%. В ГИБДД зарегистри­ровано 950 новых пикапов.

Самый бюджетный представитель рейтинга — российский пикап УАЗ — второй месяц подряд растёт: плюс 5,9% и 306 автомо­билей. По итогам 10 месяцев показатель тоже слегка улучшился: теперь падение составляет всего 9% против 10,6%, зафиксиро­ванных с января по сентябрь. Тем не менее, лидерство по итогам года эта модель, скорее всего, сохранит.

Глобальных изменений и перераспределения сил в сегменте не происходит. С января по октябрь в ГИБДД зарегистрировано на 9,7% меньше пикапов, чем год назад, — 7,9 тысячи штук.