Продажи автомобилей в мае: рынок падает втрое сильнее, чем кажется

Аналитики Авто.ру изучили данные реальных регистраций новых легковых автомобилей за май 2019 года. Последний весенний месяц стал для российского авторынка провальным: поставлено на учёт в ГИБДД на 17,9% меньше машин, чем в мае 2018 года, — всего 117,8 тысячи штук.

По итогам пяти месяцев российский рынок также оказался слабее, чем годом ранее, — реализовано 593 тысячи автомобилей (минус 4,1%).

При этом официальная статистика АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) рапортует о 6,7-процентном падении в мае и об уменьшении продаж всего на 2,2 процента по итогам первых пяти месяцев. 

Основной причиной этого могли стать «жёлтые» машины — то есть вписанные производителями в отчёты заранее, до фактической продажи, чтобы задекларировать выполнение плана. О существовании такого механизма ещё зимой сообщало Авторевю. Разбираемся, сколько автомобилей было реально продано в каждом из сегментов рынка.

Субкомпактные автомобили (А-класс)

В сегменте субкомпактных автомобилей пятый месяц подряд наблюдается рост. В мае в ГИБДД зарегистрированы 523 машины — плюс 15,5%.

Почти 10-кратное повышение спроса на Smart Fortwo — рекордное в этом году. 212 зарегистрированных машин в мае — почти столько же, сколько суммарно было поставлено на учёт в январе-апреле. Возможно, что в ближайшие пару месяцев спрос на модель сохранится, но потом начнёт падать, потому что с июня компания Smart прекратила производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — теперь они будут электрическими.

Лидер сегмента Kia Picanto впервые в этом году оказался в минусе — падение сразу на 25,5%. Тем не менее его доля занимает почти 60% от всего количества автомобилей сегмента, зарегистрированных в мае.

Компактные автомобили (В, В+ -класс)

В мае 2019 года динамика в сегменте компактных автомобилей соответствует динамике рынка в целом — минус 17,9% по отношению к маю 2018 года (46,3 тысячи штук). На этот сегмент за последний месяц пришлось 39,3% от всех продаж — ровно столько же, как и годом ранее.

Для бестселлеров сегмента — семейств Lada Granta и Vesta — снижение спроса в мае на 6,3% — первое падение в 2019 году. Тем не менее, по итогам пяти месяцев они показывают лучшую динамику в лидирующей группе — 13,6 и 17,3% соответственно.

Самое сильное падение спроса в топ-10 второй месяц подряд у Lada Xray — минус 36,8%. По итогам пяти месяцев его продажи сократились на 24%.

В топ-15 положительную динамику сумели сохранить только две модели — Skoda Rapid (плюс 2,1%) и Ford Fiesta (плюс 1,4%).

Для «Рапида» май стал четвёртым месяцем подряд, когда спрос на него растёт. К тому же в мае это лучший показатель среди популярных моделей.

«Фиеста», несмотря на уход легковых Ford с российского рынка, благодаря скидкам второй месяц подряд сохраняет положительную динамику.

Всего в сегменте компактных автомобилей за январь-май 2019 года зарегистрировано 229,5 тысячи новых машин, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Доля сегмента с начала года выросла на 0,5%.

Средние автомобили (С-класс)

«Гольф-класс» в мае не смог сохранить апрельскую стагнацию и просел сразу на 34%, что стало рекордным падением сегмента в 2018 и 2019 годах. Всего в этом сегменте за месяц было зарегистрировано 6,5 тысячи машин.

В топ-20 только только 5 моделей показали рост: Kia Cerato (плюс 12,6%), Mercedes-Benz A-класса (плюс 2250% — год назад предыдущее поколение модели официально не продавалось — дилеры реализовывали остатки на складах) и CLA (плюс 9,5%), Volvo V40 (плюс 50%) и Toyota Prius (плюс 10%).

Ford Focus второй месяц подряд в тройке лидеров — заслуга больших скидок, которые делают цену «Фокуса» близкой к ценам автомобилей классом ниже.

Среди наиболее продаваемых моделей худшая динамика у Volkswagen Jetta — минус 92% — продажи модели в России официально завершены ещё в апреле. Модель покинула прошлогодний топ-10. Но к концу 2019 года немецкий автопроизводитель планирует привезти на российский рынок новое поколение седана, поэтому в 2020 году Jetta может вернуться в лидеры продаж.

Также ушли из топа-10 мая 2018 года Lifan Solano (минус 63,8%) и Mazda 3 (минус 82,5%). Вместо них в лидирующей группе оказались BMW 1 серии, Mercedes-Benz A-класса и Volkswagen Golf.

По итогам 5 месяцев продажи в сегменте упали на 19% — 33,1 тысячи автомобилей. Доля «гольф-класса» снизилась до 5,6% (минус 1%).

Большие автомобили (D-класс)

На фоне 30-процентного роста спроса на автомобили класса D в апреле динамика в мае кажется ужасающей — только плюс 3,7% и 7,1 тысячи зарегистрированных машин.

Geely Emgrand установил рекорд как для себя, так и для сегмента в целом: в мае его продажи возросли в 5,5 раз! По итогам месяца он достаточно близко подобрался к десятке лидеров — 13-е место — но шансов забраться туда у модели нет.

Покинул топ-10 Ford Mondeo — минус 70% — его не спасают даже скидки. Вместо него к лидерам присоединился Audi A5. А Skoda Superb (минус 18,1%) в мае уступила место новичку 2018 года — Kia Stinger (плюс 14%).

В паре лидеров — Toyota Camry и Kia Optima — без изменений, а вот за четвёртое место по итогам первого полугодия может быть борьба. За 5 месяцев на учёт было поставлено чуть больше 2 тысяч BMW 3 серии — всего на 150 штук меньше, чем Mazda 6. При этом премиальный немец второй месяц подряд активно увеличивает продажи (плюс 76,9% в мае и плюс 60,6% за 5 месяцев), а японский седан практически стагнирует (плюс 4,1% в мае и плюс 0,9% за 5 месяцев).

По итогам пяти месяцев продажи в этом сегменте выросли на 18,3% и достигли 34,6 тысячи автомобилей. Сегмент занимает 5,8% российского рынка (плюс 1,1%).

Бизнес-класс (Е-класс)

Сегмент больших премиальных автомобилей в минусе: в мае 2019 года падение составило 12%. Всего за месяц было зарегистрировано немногим больше полутора тысяч новых машин.

Mercedes-Benz E-класса не смог закрепить двухмесячный рост и в мае 2019 года его продажи снова оказались ниже, чем годом ранее — минус 1,7%. Но в целом по итогам пяти месяцев динамика регистраций «Ешки» положительна — плюс 13,5% к показателю 2018 года.

Рекордное увеличение в топ-10 – у Audi A7: в мае 2019-го было зарегистрировано в 3,5 раза больше автомобилей, чем годом ранее, хотя в абсолютных значениях это количество — капля в море, 28 штук.

Рост популярности Lexus ES на протяжении четырёх месяцев можно объяснить низкой в сравнении с конкурентами ценой. Всего за 5 месяцев 2019 года было зарегистрировано на 41% больше автомобилей этой модели, чем годом ранее, что является одним из лучших показателей в сегменте и лучшим показателем в пятёрке лидеров.

Несмотря на заметное майское падение, в целом за пять месяцев ситуация в сегменте осталась достаточно стабильной — минус 3,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, что чуть лучше, чем динамика рынка в целом.

Люксовые автомобили (F-класс)

Продажи автомобилей класса люкс вновь в минусе. В мае 2019 года было зарегистрировано 532 машины этого сегмента — на 9,8% меньше, чем в мае 2018 года.

Спрос на Mercedes-Benz S-класса в мае 2019 года оказался почти вдвое ниже, чем год назад, и на 54 ниже, чем в апреле.

BMW 5 серии в мае достиг лучшего для себя в 2019 году результата, что позволило ему вернуть второе место как по итогам месяца, так и по суммарным продажам в январе-мае. В апреле вторую строчку занимал KIA K900, который сейчас спустился на шестую позицию.

Лидером в сегменте стал Bentley Continental GT: в мае было зарегистрировано в 4,5 раза больше этих автомобилей (14 штук), а по итогам пяти месяцев спрос вырос в 10 раз (до 71 автомобиля).

Худший результат у Lexus RC — минус 86%. Возможно, участие его в фильме «Люди в чёрном: Интернешнл» немного спасёт ситуацию в июне.

В мае ГИБДД были зарегистрированы пять Rolls-Royce, 3 Lamborghini и 3 Ferrari.

Всего за 5 месяцев на учёт поставлено 2,2 тысячи люксовых автомобилей — на 7,6% меньше, чем годом ранее.

Пикапы

Спрос на пикапы в мае 2019 года оказался на треть ниже, чем годом ранее: в ГИБДД зарегистрировали всего 650 автомобилей.

Toyota Hilux впервые в этом году смогла выбиться на первую строчку в своём классе, обогнав самого дешёвого игрока сегмента — пикап «УАЗ».

Спрос на обновлённый Mitsubishi L200 продолжает падать. Чуть больше сотни зарегистрированных в мае автомобилей — вдвое меньше, чем годом ранее, и это новый антирекорд для модели.

Всего за 5 месяцев 2019 года продажи пикапов упали на 13,3% и составляют 3,7 тысячи автомобилей.

Кроссоверы и внедорожники (SUV)

Продажи в самом популярном в России сегменте в мае 2019 года снизились на 17,7% (49,4 тысячи штук) – новый антирекорд в классе кроссоверов и внедорожников в этом году — прошлый был установлен в апреле — минус 4,2%. Но доля продаж кроссоверов и внедорожников в мае немного подросла и достигла 41,9% (плюс 0,1%).

После положительного показателя в апреле (плюс 4,7%) продажи бестселлера Hyundai Creta снова упали — минус 4,9%. Но стоит заметить, что это самое лёгкое падение среди лидеров. По итогам пяти месяцев 2019 года спрос на эту машину оказался на 5,1% ниже, чем годом ранее.

Лучшую динамику в топ-20 обнаружил кроссовер Skoda Kodiaq — плюс 131% и 1,7 тысячи зарегистрированных автомобилей (больше, чем у Octavia), хотя на фоне предыдущих месяцев этот рост выглядит достаточно слабым (например, в апреле — плюс 371%).

Минус 44% у Chevrolet Niva (рекордное снижение в классе) выбили её из топ-10. Падение спроса на модель можно объяснить достаточно широким выбором альтернативных вариантов на вторичном рынке. Например, по цене новой «Шнивы» можно найти более комфортный 2–3-летний Renault Duster с пробегом до 50 тысяч километров.

Зато вернулся в десятку лидеров Nissan Qashqai, который 3 месяца находился за её пределами. Однако по итогам продаж за 5 месяцев «Кашкай» занимает только 11-ю строчку.

Среди китайских брендов впервые в 2019 году первую строчку продаж занял Haval H6 (плюс 162%, 435 штук), сумев немного обогнать Geely Atlas (плюс 159,5%, 423 штуки), хотя по итогам прошедших пяти месяцев «Атлас» по-прежнему остаётся лидером. Спрос на все кроссоверы Lifan упал почти вдвое: сказываются проблемы с производством, которые могут решиться в ближайшее время, когда на заводе Haval в Тульской области будет налажена контрактная сборка «Лифанов».

Всего в мае 2019 года в ГИБДД было зарегистрировано 1,9 тысячи кроссоверов китайских брендов — на 28% меньше, чем годом ранее. За 5 месяцев это количество почти достигло 8,7 тысячи автомобилей — минус 8%.

Теряют спрос и японские кроссоверы, и внедорожники. Положительная динамика в мае среди популярных японских SUV зафиксирована только у 5 моделей: Infiniti QX50 (плюс 58,2%), Mazda CX-9 (плюс 3,5%), Mitsubishi Pajero (плюс 106,5%), Suzuki Vitara (плюс 10,1%) и Toyota Rav4 (плюс 3,7%). Достаточно уверенные продажи у новичка 2018 года — Toyota C-HR: за 5 месяцев её выбрали почти 850 человек — почти в 1,5 раза больше, чем Nissan Juke, а это значит, что над прямым конкурентом «Тойота» одержала победу.

Всего за 5 месяцев было поставлено на учёт 255,2 тысячи кроссоверов и внедорожников — на 5,7% меньше, чем годом ранее. Доля сегмента SUV упала до 43,1% (минус 0,7 пункта).