Аналитики Авто.ру Бизнес изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений, количество новых и снятых с продажи предложений и составили рейтинг моделей, которые лучше всего продаются.
Вторичный авторынок начал год с небольшого сокращения числа машин в перепродаже и лёгкого снижения покупательской активности. Вместе с этим аналитики отметили, что машины у дилеров продолжают дешеветь.
Как считали
В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей не дороже 10 миллионов рублей, опубликованные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с февраля 2023 по январь 2024 года. Под термином «уникальное предложение» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.
Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится, когда объявление снимается со всех площадок.
Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом
В январе-24 аналитики зафиксировали небольшое сокращение числа объявлений о продаже подержанных автомобилей — на 3%, до 1,03 тысячи штук. По сравнению с началом 2023 года рынок просел на 9,4%.
Сильнее сократился объём дилерского стока: минус 6,5%, 233 тысячи штук. Их доля откатилась ниже показателя октября — до 22,5%. Не исключено, что в январе дилеры намеренно придержали часть складских запасов, чтобы переписать прайс-листы, опираясь на новые планы продаж. За год доля дилеров в сегменте автомобилей с пробегом выросла на 20%, а объём предложений — на 12%.
Количество офферов со стороны частных продавцов сократилось до 802 тысяч — минус 1,5%. Год назад они размещали на 14% больше публикаций.
В Краснодарском крае, вопреки общему тренду, рынок подрос на 3,5% (до 59 тысяч объявлений), а в Красноярском крае, Новосибирской и Свердловской областях удалось сохранить результат декабря: 28, 33 и 30 тысяч предложений соответственно. В Приморском крае число публикаций снизилось на 15%, до 66 тысяч штук.
Изменение средней стоимости подержанных автомобилей
За месяц средняя цена автомобилей с пробегом на классифайдах выросла на 1,5%, вплотную подобравшись к отметке в 1,6 миллиона рублей. Год назад этот показатель был на 28,5% ниже.
Автомобили у дилеров третий месяц подряд дешевеют. Новая цена — 2,08 миллиона рублей: минус 0,6% относительно декабря и минус 1,7% относительно «пикового» ноября. За год цены в автосалонах росли медленнее, чем по рынку в целом: плюс 18,5%.
Машины у частных продавцов оцениваются в 1,45 миллиона рублей. Это на 2,5% дороже, чем месяц назад, и на 29,2% дороже, чем годом ранее.
В столице дилеры «скинули» цены ещё сильнее — минус 2%, до 2,64 миллиона рублей. Зато в Приморье машины в автосалонах стали дороже на 5,3% (2,5 миллиона). Похоже, что из региона «уехало» много недорогих автомобилей, что сказалось и на средней цене, и на количестве объявлений. В Республике Татарстан «средний чек» частников приближается к дилерскому: разница — чуть больше 200 тысяч рублей (1,48 миллиона и 1,7 миллиона рублей соответственно). Для сравнения: летом 2023 года машины в автосалонах стоили на полмиллиона дороже, чем у частников.
На средней цене сказываются не только колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.
Срок жизни публикаций о продаже автомобилей
Средний срок публикации объявлений на классифайдах за последний месяц подрос на день и у частных лиц, и у дилеров. Для автосалонов этот показатель — 46 дней — стал рекордно долгим за последний год. Для частников 31 день — худший показатель с середины 2023 года.
Доля дилерских машин, которые продаются на классифайдах в течение месяца, сократилась на 2 п.п. — до 43%. Ещё четверть машин (второй месяц подряд, лучший показатель за год) находит владельцев в течение 60 дней. Рекордно (в течение последнего года) много предложений — 32% — задерживается в продаже минимум на 2 месяца, причём больше половины из них «висят» на досках объявлений дольше 90 дней.
Количество новых и выбывших предложений
Дилеры начали год с заметного «дефицита» предложений: они разместили на классифайдах на 7,4% меньше объявлений, чем сняли с продажи. Однако же за месяц им удалось сократить эту разницу: в декабре она достигала 17%. Для частных продавцов январь стал лучшим за последние 12 месяцев — они опубликовали на 1% больше офферов, чем сняли с классифайдов.
Самые продаваемые модели
Рейтинг наиболее продаваемых автомобилей на всех классифайдах составлен по данным о количестве снятых с публикации объявлений за месяц: чем их больше, тем выше модель в списке. В топ-20 попали машины в возрасте от 3 до 10 лет.
Топ-5 лидеров рынка января выглядит достаточно привычно, разве что Lada Vesta опередила Volkswagen Polo.
- Lada Granta — 8,7 тысячи штук (минус 22% относительно декабря), цена — 646 тысяч (плюс 12,3%).
- Hyundai Solaris — 7,3 тысячи (минус 7%), цена — 1,22 миллиона (плюс 11,7%).
- Kia Rio — 6,7 тысячи штук (минус 11%), цена — 1,26 миллиона (плюс 9%).
- Lada Vesta — 5,4 тысячи штук (плюс 7,5%), цена — 1,05 миллиона (плюс 3,2%).
- Volkswagen Polo — 4,8 тысячи штук (минус 11%), цена — 1,2 миллиона (плюс 9%).
В среднем ценовом сегменте в топ-3 забрался компактный кроссовер Hyundai Creta, но бестселлер — Toyota Camry.
- Toyota Camry — 4,9 тысячи штук (минус 6%), цена — 2,76 миллиона (плюс 8,4%).
- Hyundai Creta — 2,5 тысячи (плюс 10%), цена — 1,85 миллиона (плюс 4,1%).
- Volkswagen Tiguan — 2,3 тысячи штук (минус 9%), цена — 2,59 миллиона (плюс 10%).
- Kia Sportage — 2,3 тысячи штук (минус 16%), цена — 2,16 миллиона (плюс 6,9%).
- Skoda Octavia — 2,2 тысячи штук (минус 23%), цена — 1,54 миллиона (плюс 12%).
Январский топ-5 моделей в премиум-сегменте — с небольшими перестановками: BMW X5 опередил Mercedes-Benz E-класса.
- BMW 5 серии — 2,3 тысячи штук (минус 14,8%), цена — 3,92 миллиона (плюс 10%).
- BMW X5 — 1,8 тысячи штук (минус 8%), цена — 6,23 миллиона (плюс 5,7%).
- Mercedes-Benz E-класса — 1,8 тысячи штук (минус 20,7%), цена — 3,67 миллиона (плюс 11,4%).
- BMW 3 серии — 1,7 тысячи штук (минус 18%), цена — 3,02 миллиона (плюс 8,4%).
- Toyota Land Cruiser Prado — 1,4 тысячи штук (минус 24%), цена — 4,61 миллиона (плюс 8%).
Больше уникальных исследований, кейсов и оперативной информации о вторичном рынке можно найти в телеграм-канале «Пульс рынка от Авто.ру Бизнес».
