Машин в перепродаже стало больше и они подешевели: исследование

В марте количество машин в перепродаже выросло до рекордного за год уровня, а цены на них заметно снизились

12 апреля 2024

Аналитики Авто.ру Бизнес изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, а также изменение цен на машины, сроки экспозиции объявлений, количество новых и снятых с продажи предложений и составили рейтинг моделей, которые лучше всего продаются.

Март 2024 года оказался лучшим за 12 месяцев с точки зрения количества машин в перепродаже. Вместе с этим вторичка стала чуть доступнее — средняя цена автомобилей немного снизилась.

Обновлённый телеграм-канал для автобизнеса

Как считали

В исследование попали уникальные предложения о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей не дороже 10 миллионов рублей, опубликованные на Авто.ру, Авито и Дром.ру с апреля 2023 по март 2024 года. Под термином «уникальное предложение» эксперты объединяют все объявления о продаже машины, размещённые на классифайдах.

Новое предложение — это впервые опубликованное объявление хотя бы на одном из классифайдов. Выбывшим предложение становится, когда объявление снимается со всех площадок.

Динамика предложений о продаже автомобилей с пробегом

За год количество офферов с подержанными автомобилями увеличилось на 4,4%, до 1,18 миллионов штук. Это лучший за 15 месяцев показатель. С начала года рынок вырос на 14%, а относительно предыдущего месяца — на 5%.

Особенно активно за год месяц прибавили дилеры: плюс 19% и 252 тысячи предложений. И для них этот показатель — рекордный за всю историю исследования. По сравнению с февралём количество объявлений от них выросло на 3,2%, относительно начала года — на 8%. Их доля на рынке 21,4%: это на 0,4 п.п. меньше, чем месяц назад, на 1,1 п.п. меньше, чем в начале года, но на 2,6 п.п. больше, чем в апреле-23.

Число офферов от частных продавцов за год почти не изменилось — 926 тысяч. Зато относительно начала 2024-го они прибавили 15,5%, а за прошедший месяц — 5,7%.

В Московской области относительно февраля объём рынка вырос сильнее, чем в целом по стране: плюс 9,5% (46 тыс. шт.). В Красноярском крае число предложений увеличилось на 6,5% (33 тыс. шт.), в Свердловской области — на 6% (35 тыс. шт.).

Изменение средней стоимости подержанных автомобилей

Средняя цена автомобилей с пробегом в марте снизилась до 1,55 миллиона рублей. Это на 3,4% меньше, чем в феврале, на 2,6% меньше, чем в начале года, но на 21,5% больше, чем год назад.

У частников цены упали на 3,6%, до 1,41 миллиона рублей. Для них это первое снижение цен с января-23 (хотя тогда цены уменьшились всего на 0,2% относительно декабря-22). Относительно января-24 «средний чек» стал ниже на 2,5%, но за год вырос на 23,4%.

Средняя цена автомобилей у дилеров — 2,05 миллиона рублей, на 2,5% ниже, чем месяцем ранее, и на 1,3%, чем в начале года. С апреля-23 «прайсы» выросли на 11,8%.

Снижением цен (к февралю-24) отметились рынки всех крупных регионов, но в некоторых из них машины стали ещё доступнее. Например, в Северной столице цены снизились более чем на 100 тысяч: у частников — на 6%, до 1,7 миллиона рублей, у дилеров — на 4,3%. В Татарстане дилеры «скинули» 6,5% (до 1,58 млн руб.), в Ростовской области — 8% (до 1,91 млн).

На средней цене сказываются не только колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений на рынке.

Срок жизни публикаций о продаже автомобилей

Средний срок жизни объявлений на классифайдах за прошедший месяц почти не изменился. Дилерам, как и в феврале, нужно 47 дней на продажу. Частникам — 33 дня, чуть больше, чем зимой.

Однако дилеры Московской области резко «ускорились»: 41 день вместо 45. В Приморском крае и Новосибирской области дилерские машины уходят за 55–60 дней — максимум среди крупных регионов.

Доля токсичного стока — машины, которые продаются дольше трёх месяцев, — за месяц выросла на 15%: они занимают 23% классифайдов. При этом машины, которые остаются в продаже на 2–3 месяца, стали встречаться в 1,5 раза реже — 9% рынка. Самые «быстрые» машины занимают 46% рынка, ещё 22% — экземпляры, которые продаются за 1–2 месяца.

В Приморском крае на токсичный сток в феврале пришлось 36% рынка, на «быстрый» — 32%. Похожая ситуация, например, в Новосибирской области, а в Ростовской области преобладают «быстрые» офферы (57 процентов), а предложений, которые продаются за 3 месяца и дольше, — 14%.

Количество новых и выбывших предложений

Несмотря на рост объёма предложений, на рынке сохраняется повышенный спрос на автомобили. В марте зафиксирована максимальная в этом году разница между впервые опубликованными и снятыми с продажами объявлениями — 6,1%. Дилеры разместили на 10% меньше предложений, частники — на 5%.

Самые продаваемые модели

Рейтинг наиболее продаваемых автомобилей на всех классифайдах составлен по данным о количестве снятых с публикации объявлений за месяц. В топ-20 попали машины в возрасте от 3 до 10 лет.

Топ-5 лидеров вторичного рынка марта — без изменений. За исключением Lada Granta, срок продажи этих моделей — около 40 дней. Бестселлер находит новых владельцев за месяц. Среди других моделей рейтинга похожие показатели только у Lada Priora и Chevrolet Niva.

Lada Granta — 11,2 тысячи штук (плюс 15,2% относительно февраля).
Hyundai Solaris — 9,4 тысячи (плюс 15,9%).
Kia Rio — 9 тысяч штук (плюс 17,4%).
Lada Vesta — 7,4 тысячи штук (плюс 22,2%).
Volkswagen Polo — 6,4 тысячи штук (плюс 14,6%).

В среднем ценовом сегменте на продажу машин нужно около 1,5 месяца. Больше всего — на Volkswagen Tiguan и Nissan Note: 52 и 54 дня соответственно.

Toyota Camry — 6,1 тысячи штук (плюс 6,9% относительно февраля).
Hyundai Creta — 3,4 тысячи (плюс 16,6%).
Volkswagen Tiguan — 3,2 тысячи штук (плюс 13,6%).
Kia Sportage — 3,2 тысячи штук (плюс 14,9%).
Skoda Octavia — 3,2 тысячи штук (плюс 13,5%).

В марте Mercedes-Benz E-класса вернулся в топ-3, но больше в пятёрке лидеров изменений нет. На продажу премиальных машин уходит чуть больше времени, чем на реализацию моделей среднего ценового сегмента: 50–55 дней.