2023 год завершился для российского авторынка достаточно позитивно. Продажи новых машин выросли на 58%, превысив отметку в 1,1 миллиона единиц, а объём предложений на вторичном рынке восстановился после летне-осеннего падения. При этом высокий спрос на машины, кажется, сохраняется, несмотря на постоянно растущие цены.
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений, которые были опубликованы на классифайде в 2023 году, и узнали, как изменились ключевые показатели рынка: объём предложений и их срок публикации, цены, доли машин в разных ценовых сегментах, пробег, возраст и многое другое. В исследование попали новые и подержанные автомобили. Период — с января по декабрь 2023 года.
Как изменились цены
На средней цене сказываются не только колебания стоимости на конкретные модели, но и изменение структуры предложений в листинге. Чем больше в продаже дорогих автомобилей, тем выше «средний чек».
Средняя цена автомобилей с пробегом в листинге Авто.ру в декабре зафиксировалась на отметке 1,95 миллиона рублей — на 27% дороже, чем в январе-23.
Лучше всего сдержать рост цен удалось дилерам: их сток подорожал на 14,4%, до 2,28 миллиона. Собственники теперь продают машины по 1,66 миллиона рублей (плюс 20,4%), а сильнее всего цены выросли у профессиональных продавцов, которые стали продавать меньше бюджетных автомобилей и переключились на более дорогой сегмент: плюс 38%, 2,11 миллиона рублей.
На динамике цен сказывается и «здоровье» машины в продаже. Сильнее всего — на 33% — подорожали автомобили в хорошем состоянии: без серьёзных ДТП, с честным пробегом, не работавшие в такси или аренде и т.д. Таких экземпляров на Авто.ру — больше половины, их «здоровье» оценивается в 61–80 баллов. Цены на лучшие по «здоровью» экземпляры (81–100 баллов) поднялись на 31%, подобных предложений — почти треть. Офферы, состояние которых оценивается не выше чем в 60 баллов (их на классифайде всего 11%), стали дороже на 25%.
Новые машины за период исследования сделались дороже на 12,8% (в среднем 3,73 миллиона рублей). Причём в конце года средняя цена даже снизилась относительно пикового уровня (3,9 миллиона в августе) на 4,2%. Триггером для «скидок» стали и изменение структуры предложений (в продаже появилось больше недорогих «китайцев»), и реальное снижение цен на некоторые китайские автомобили.
Объём предложений и срок продажи
В течение 2023 года доля рынка новых машин на Авто.ру выросла почти вдвое, до 35%.
Общее количество предложений на вторичном рынке к декабрю вернулось к уровню января, а в течение года колебалось в пределах 10%. Зато сток новых машин увеличился на 138%.
Активность дилеров на вторичке сильно выросла: в ноябре и декабре они опубликовали на 73% больше офферов, чем в январе-23. Неплохо прибавили и профессиональные продавцы: плюс 17,5%. Частники стали размещаться на четверть реже.
Вместе с этим заметно перераспределились доли присутствия продавцов на рынке. Дилеры в конце года заняли 36% классифайда — в 2,5 раза больше, чем в январе-23. Тем не менее частники всё ещё занимают большую часть Авто.ру — 55,2%, хотя это на треть меньше, чем было в начале 2023 года. Профессиональные продавцы усилились: доля — 8,9% (плюс 1,3 п.п.).
Продаваться машины стали заметно быстрее: на 10 дней (1,5 месяца) сократился срок экспозиции объявлений в сегменте с пробегом, новые машины стали покупать почти вдвое быстрее (34 дня).
Доля автомобилей в разных ценовых сегментах
Вполне ожидаемо рост цен привёл к перераспределению долей автомобилей в продаже в разных ценовых сегментах.
На вторичном рынке найти автомобиль дешевле 800 тысяч рублей становится всё труднее: к концу 2023 года они занимали 33% Авто.ру — в полтора раза меньше, чем в начале года. Внушительную долю рынка — 26% (плюс 7 п.п.) — заняли офферы за 1,5–3 миллиона рублей, а доли предложений более дорогих сегментов выросли в 1,5 раза, хотя в абсолютных показателях это не слишком много: машины за 3–5 миллионов — 10%, за 5–7 миллионов — 3,4%, дороже 7 миллионов — 3,5%.
Доля новых автомобилей за 1,5–3 миллиона рублей за год выросла более чем в 1,5 раза — почти до 50%. Этому способствовали и рост цен, и появление на рынке околобюджетных моделей. Внушительную часть рынка — 35% (плюс 2,5 п.п.) — занимают предложения за 3–5 миллионов. Сегмент моделей дешевле 1,5 миллиона рублей сократился в 5 раз, до 4,3%.
Доля автомобилей разных стран-производителей
Хорошие продажи новых китайских автомобилей ожидаемо отразились и на вторичке: к концу 23-го их доля в перепродаже на Авто.ру выросла в 3 раза, до 6,5%. Однако по-прежнему лидируют «немцы» и «японцы», на них приходится по 22–23% предложений на классифайде, хотя это на 3–4 п.п. меньше, чем в начале 2023 года. Доля корейских автомобилей (плюс 2,5 п.п.) сравнялась с отечественными машинами (плюс 1,5 п.п.) — на них приходится по 15% предложений.
На рынке новых автомобилей доминируют предложения из КНР: их в продаже сейчас 76% (более чем двукратный рост за год). Российские автомобили занимают 11% классифайда (двукратное падение доли). А сильнее всего провалились «корейцы»: доля на Авто.ру упала почти в 6 раз, до 4,2%.
Средний пробег и возраст автомобилей, а также доля разных возрастов
Машины в перепродаже на Авто.ру стали свежее — во многом благодаря импорту дилерами свежих иномарок.
Средний возраст автомобилей в продаже сократился более чем на год — до 9 лет 7 месяцев. У дилеров и профессиональных продавцов машины в продаже стали почти на год моложе, чем в начале 2023-го: чуть больше 6 и 11 лет соответственно. У частников — самые возрастные экземпляры, старше 12 лет (как и в январе 23-го), хотя в конце лета и начале осени этот показатель был ещё на год больше.
Свежих машин за год заметно прибавилось. Теперь экземпляры не старше 5 лет занимают больше трети классифайда (плюс 11,6 п.п.). Существенная доля рынка — 21% (минус 5,2 п.п.) — приходится на машины 2010–2014 годов выпуска. Самые возрастные экземпляры — от 15 лет — занимают 27% Авто.ру (минус 5 п.п.).
Средний показатель на одометрах дилерских машин — 98 тысяч километров (плюс тысяча к январю-23). Профессиональные продавцы стали чаще работать с машинами с меньшими пробегами, чем раньше: 134 тысячи (минус 4 тысячи). Самые большие пробеги — у частников: 155 тысяч (плюс 3 тысячи). При этом средний показатель пробега за год всё же снизился (со 138 до 130 тысяч километров) — за счёт увеличения доли дилеров на вторичном рынке.
