Как падение продаж повлияло на доходы автодилеров в России

Компания ASE, занимающаяся оценкой деятель­ности автомо­бильных дилеров, проанализи­ровала ключевые показатели работы автоса­лонов за первые шесть месяцев 2019 года, влияющие на прибыль.

Снижение продаж новых автомобилей ожидаемо сказалось на резуль­татах работы дилер­ских сетей. В первом полугодии, когда рынок упал на 3,5%, у ретейлеров резко вырос срок хранения новых автомо­билей на складах, а также расходы отделов продаж.

Однако в том же первом полугодии автосалоны увеличили стоимость нормо-часа, а также сумели нарастить валовую прибыль сервиса и отдела запчастей.

Данные основаны на результатах работы дилерских сетей десяти автомобильных марок, расположенных в 11 экономи­ческих регионах. Три бренда — преми­альные, семь — масс-маркет. Для сравне­ния использу­ются данные за январь-июнь 2018 года.

Показатели, которые стали хуже

• Покрытие расходов сервисом сократилось на 3,4 пункта — до 77,2%. Снижение отмечено в восьми регионах. Самое сильное — в Центрально-Чернозёмном регионе: минус 14,3%. Два региона остались в плюсе: Западно-Сибирский (плюс 2,4%) и Северный (плюс 11,3%).

• Количество проданных автомобилей на одного продавца сократилось в среднем на 12 штук — до 82 машин. Падение зафикси­ровано в семи регионах, а самое сильное — в Северном, на 10 машин. В трёх регионах показатель вырос больше всего — в Дальневосточном (плюс 25 авто­мобилей в среднем на одного продавца). Дилеры Западно-Сибирского региона сохранили прошлогодний уровень.

• Расходы отдела продаж относительно валовой прибыли прибавились на 11,8% и составляют 53,9%. Самый большой скачок зафикси­рован в Северном регионе: плюс 18,4%. Только у дилеров Восточно-Сибирского региона отмечено снижение на 0,6%.

• Среднее время хранения нового автомобиля на складе во всех регионах выросло в среднем с 41 до 57 дней. Дольше всех автомобили задержива­ются на складах дилеров Дальне­восточного региона — 2,5 месяца (плюс 47 дней к прошло­годнему показателю).

• Расходы отдела сервиса относительно валовой прибыли в среднем увеличились до 53% (плюс 2,1 пункта). Антирекорд в Восточно-Сибирском регионе: плюс 6,5%. Дилеры двух регионов сумели сократить расходы — в Дальне­восточном на 0,8%, в Центрально-Чернозёмном на 0,7%.

Показатели, которые сохранились на прошлогоднем уровне

• Расходы отдела запчастей относи­тельно валовой прибыли почти не измени­лись: в 2019 году показатель составил 19,8%, а в 2018 году он был равен 19,7%. В двух регионах из 11 расходы выросли — на 0,9% в Дальне­восточном и на 1,3% в Центральном. Ещё пяти дилерам удалось сэкономить. Лучше всего это получи­лось в Северо-Западном и Восточно-Сибирском регионах: минус 2,8%.

Показатели, которые стали лучше

• Общая продуктивность сервиса (показатель использо­вания рабочего времени сотрудниками) достигла 91,2% (плюс 2%). В девяти регионах цифры стали более благо­приятными. В Северо-Кавказском регионе продуктив­ность выросла втрое и достигла 102,8% — это лучшая динамика.

• Средняя розничная стоимость нормо-часа за 1 заказ-наряд по России поднялась на 100 рублей — до 3200 рублей. В Центрально-Чернозёмном регионе она увеличилась на 500 рублей. Снижение зафикси­ровано в Дальне­восточном и Западно-Сибирском регионах — на те же 100 рублей.

• Валовая прибыль сервиса увеличилась на 2,6 пункта — до 72,6%. Заметнее всего — у дилеров Северо-Кавказ­ского региона: там показатель вырос до 73% (плюс 2,2%). В четырёх регионах валовая прибыль снизилась: в Волго-Вятском (минус 0,9%), Поволжском (минус 0,3%), в Северо-Западном и Центрально-Чернозёмном (минус 1,3%).

• Валовая прибыль от продажи запчастей повысилась, но незначи­тельно — на 0,3% (до 25%). Увеличить прибыль удалось дилер­ским центрам семи регионов, а лучшая динамика отмечена в Центрально-Чернозёмном: плюс 2,7%. В Западно-Сибирском регионе валовая прибыль снизилась до 24% (минус 2,2 пункта). Показатели ещё 4 регионов сохрани­лись на прошло­годнем уровне.

• Оборачиваемость склада запчастей в среднем сократи­лась до двух месяцев (на 4 дня меньше, чем годом ранее). Лучшая динамика — у дилеров Западно-Сибирского региона: минус 42 дня. Впереди всех дилеры Центрального региона: оборачива­емость склада здесь составляет всего 45 дней.