Дефицит автомобилей помог дилерам сократить расходы: исследование

В 2021 году продажи новых автомобилей в России выросли, причём лучшие показатели дилеры фиксировали в январе-сентябре прошлого года. Спрос стабильно был выше предложения, а количество реализованных машин на 15% превосходило показатель за первые 9 месяцев 2020 года. На фоне высокой покупатель­ской активности автодилерам оставалось лишь «снимать сливки»: согласно исследованию компании ASE, большинство ключевых показателей продавцов улучшились. Заметно сократились расходы отделов продаж и сервиса, ускорился оборот автомобилей и запчастей на складах. Рассказываем, что происходило с главными метриками российских автосалонов в прошлом году.

Данные собраны на основе результатов работы дилерских сетей десяти автомобильных марок, расположенных в 11 экономических регионах. Три бренда — премиальные, семь — масс-маркет. Для сравнения использованы данные за январь-сентябрь 2020 года.

Показатели, которые стали лучше

• Покрытие непрямых расходов дилерского центра прибылью сервиса выросло до рекордных 119%, хотя до 2021 года этот показатель не превышал отметки в 90%. Прибавили дилеры Северо-Западного и Северо-Кавказского регионов: там покрытие расходов сервисом увеличилось на 30–40%. Однако в Дальне­восточном и Северном регионах этот параметр слегка просел: минус 2% и минус 6% соответственно. 
• Расходы отдела продаж относительно валовой прибыли за год сократились в среднем в 1,5 раза — до 24%. А ещё это на 2 пункта меньше, чем по итогам первой половины 2021 года. Снижение расходов зафиксировано везде. Лучше других оптимизировать траты сумели северо­кавказские дилеры — минус 40%. Затраты выше средних по стране остались в Восточно-Сибирском, Северном (антирекорд — 34%, хотя и на 10 пунктов меньше, чем год назад), Северо-Западном и Центральном регионах. 
• Среднее время хранения новых автомобилей на складе уменьшилось с 43 до 26 дней. Самая быстрая оборачива­емость склада — у дилеров Центрально-Чернозёмного региона, меньше трёх недель. Здесь же, а ещё в Восточно-Сибирском и Северо-Кавказском регионах отмечено самое сильное «ускорение» продаж: время хранения машин на складах сократилось в два с лишним раза. Дольше других реализуют автомобили продавцы в Западно-Сибирском регионе — дольше месяца. Меньше чем на месяц машины задерживаются у дилеров Западно-Сибирского и Центрального регионов.
• Расходы отдела сервиса относительно валовой прибыли снизились до 40%. В первом полугодии этот показатель был на 2 пункта выше, а год назад — на 9 пунктов выше! Выросли расходы только на Дальнем Востоке (плюс 9%). А северо­кавказские дилеры вновь отличились самой позитивной динамикой: они уменьшили траты на треть. 
• Продуктивность сервиса (показатель использо­­вания рабочего времени сотруд­никами) повысилась до 102% (плюс 10%). Уверенным ростом этого показателя отметились дилеры всех регионов, но больше других — плюс 20% — прибавили сотрудники восточно-сибирских автоцентров. Сервисы дилеров Северо-Кавказского региона чуть отстали — всего плюс 17%.
• Средняя розничная стоимость нормо-часа за 1 заказ-наряд по России выросла почти на 20%, до 3800 ₽ (по итогам первой половины года — 3500 ₽). Дороже всего было обслуживать машину в Волго-Вятском и Северо-Кавказском регионах: здесь нормо-час обойдётся в среднем в 4400 ₽. В Восточно-Сибирском регионе цены подскочили сильнее всего: плюс 37%, до 4100 ₽. Самый доступный сервис — на Дальнем Востоке, 2700 ₽ (плюс 8%). 
• Валовая прибыль отдела запчастей повысилась на 1,3 пункта, до 26%. Тем не менее в четырёх экономических зонах зафикси­ровано снижение прибыли, но не больше чем на процент: в Дальне­восточном, Северном, Центральном и Центрально-Чернозёмном. Лучше всех прибавили дилеры Северо-Западного региона — плюс 1,5%.
• Оборачи­ваемость склада запчастей в среднем сократилась до 59 дней (минус 2 дня). В январе-июне 2021 года этот же показатель был чуть лучше. В Дальне­­восточном регионе запчасти лежат на полках дольше всего — больше четырёх месяцев (на 1,5 недели дольше, чем год назад). Дольше трёх месяцев запчасти хранятся у дилеров Западно-Сибирского и Центрально-Чернозёмного регионов. Зато в Центральном регионе оборот авто­компонентов ускорился (минус 4 дня) и составляет 48 дней. На 2 недели быстрее от складских запасов стали избавляться дилеры Центрально-Чернозёмного региона — это лучшая динамика.

Показатели, которые не изменились

• Расходы отдела запчастей относительно валовой прибыли остались на уровне 18%. Однако в некоторых регионах зафиксированы достаточно резкие изменения. Например, в Северо-Западном дилеры сократили траты до 14% (минус 2 пункта), а в Центрально-Чернозёмном стали тратить на 1,5% больше. Самые высокие расходы — в Восточно-Сибирском экономическом регионе — 21%.

Показатели, которые стали хуже

• Количество проданных автомобилей на одного продавца сократилось на 9%, до 85 единиц. Основная причина — нехватка машин. Под удар попали дилеры во всех регионах, а сильнее всего дефицит отразился на продавцах Волго-Вятского региона, где объём продаж упал на треть. Почти не изменилась ситуация у дальневосточных автоцентров: там сотрудники продают в среднем по 92 машины (один из лучших показателей по стране) — на 1 штуку меньше, чем год назад.   
• Валовая прибыль сервиса в среднем по стране упала на 1,5%. Но в исследуемых зонах снижение зафиксировано только в Волго-Вятском регионе — минус 1,5% — однако этого хватило, чтобы негативно отразиться на общей статистике. В Уральском регионе доля валовой прибыли сервиса за год не изменилась, а в остальных регионах — выросла. Лучшая динамика — в Восточно-Сибирском (плюс 1,5%), Центрально-Чернозёмном (плюс 1,5%) и Центральном (плюс 2%) регионах.