Доходы дилеров выросли благодаря ажиотажному спросу на автомобили

В первой половине 2021 года российский авторынок чувствовал себя уверенно: продажи новых машин росли и на фоне низкой базы 2020 года, и на фоне высокого, практически ажиотажного спроса. Согласно исследованию компании ASE, это позитивно отразилось на ключевых показателях дилерских центров. Например, вдвое сократилось среднее время хранения автомобилей на складах, выросла валовая прибыль сервиса и отдела запчастей. Рассказываем про то, что происходило с главными метриками российских автосалонов.

Данные собраны на основе результатов работы дилерских сетей десяти автомобильных марок, расположенных в 11 экономических регионах. Три бренда — премиальные, семь — масс-маркет. Для сравнения использованы данные за январь-июнь 2020 года.

Показатели, которые стали лучше

• Расходы отдела продаж относительно валовой прибыли сократились по всем регионам — в среднем до 26%. Это в 1,7 раза меньше, чем в прошлом году. Во многих регионах этот показатель ещё ниже: заметнее всего — почти вдвое — сократили расходы дилеры Северо-Кавказского экономического региона, до 22%. Самые высокие затраты — в Северном регионе: 38%, но это всё равно на четверть меньше, чем год назад.
• Среднее время хранения новых автомобилей на складе снизилось почти в 2,5 раза — до 24 дней. Чуть дольше автомобили задерживались на складах автосалонов в Волго-Вятском, Дальне­восточном, Западно-Сибирском и Центральном регионах, но всё равно находили своих владельцев меньше чем за месяц. Быстрее всего склады пустеют в Северном и Центрально-Чернозёмном регионах — за 17 и 18 дней соответственно. 
• Количество проданных автомобилей на одного продавца выросло до 173 единиц — год назад этот показатель не достигал и 80 машин. В большин­стве регионов продажи близки к средним продажам по стране, но в Волго-Вятском они заметно ниже (130 штук), а в Центрально-Чернозёмном — рекордно высокие (189 штук).
• Расходы отдела сервиса относительно валовой прибыли тоже снизились: до 42% от валовой прибыли или на 20% по сравнению с 2020 годом. Экономнее стали дилеры всех исследуемых регионов, кроме Дальне­восточного, где расходы выросли на 10%. Сильнее других уменьшились траты у дилеров Северо-Кавказского региона — минус 40%.
• Валовая прибыль сервиса выросла во всех экономических регионах, но всего на 1–2%. Самая позитивная динамика зафикси­рована в Западно-Сибирском и Центрально-Чернозёмном регионах — на 4% в каждом.
• Продуктивность сервиса (показатель использо­­вания рабочего времени сотруд­никами) достигла 101% (плюс 13%). Но такая картина наблюдалась не во всех регионах. В минус ушли представи­тели Дальне­восточного (минус 14%), Северного (минус 3%), Северо-Западного (минус 2%) и Уральского (минус 2%) регионов. Позитивная динамика во многом сложилась на фоне резкого повышения эффектив­ности в дилерских сервисах Восточно-Сибирского (плюс 15%) и Северо-Кавказ­ского (плюс 20%) регионов.
• Средняя розничная стоимость нормо-часа за 1 заказ-наряд по России выросла на 10%, до 3500 ₽. Но в Волго-Вятском регионе дилеры повысили цены на 30%, до самого высокого показателя по стране — 4400 ₽. На Дальнем Востоке и в Северном экономическом регионе стоимость сервисного обслуживания осталась прежней — 2700 и 3800 ₽ соответ­ственно. 
• Расходы отдела запчастей относительно валовой прибыли сократились, но всего на полпроцента. Однако дилеры двух исследуемых регионов стали тратить чуть больше: в Уральском — на 1,5%, в Центрально-Чернозёмном — на 2,5%. В остальных экономических регионах расходы сократились на 1–2%. 
• Валовая прибыль отдела запчастей выросла, но совсем незначительно — меньше, чем на полпроцента. В четырёх экономических зонах зафикси­ровано снижение прибыли: в Восточно-Сибирском, Дальне­восточном, Уральском и Центрально-Чернозёмном. В Дальне­восточном регионе прибыль упала на 1%, в остальных — не больше чем на 0,5%. Лучше всех прибавили дилеры Западно-Сибирского региона — плюс 1%.
• Как и новые автомобили, запчасти стали продаваться заметно быстрее. Оборачи­ваемость склада запчастей в среднем сократилась до 56 дней (минус 9 дней). Только в Северо-Западном регионе срок хранения авто­компонентов вырос, причём достаточно сильно — в 3,5 раза, до двух месяцев. В Дальне­восточном регионе этот показатель почти не изменился — 4 месяца. Лучше других ускорились в реализации запчастей дилеры Восточно-Сибирского экономиче­ского региона: показатель сократилась больше чем на месяц, до 86 дней. Быстрее всего запчасти раскупают в Центральном регионе — за 46 дней.

Показатели, которые стали хуже

• Единственный показатель, который стал хуже, — расходы отдела сервиса относительно валовой прибыли. За год эта статья выросла в полтора раза, до 112%. Причём в Северо-Кавзказском регионе рост превысил 60%, а в Центрально-Чернозёмном — достиг 80%. Лучше других оптими­зировали расходы дилеры Дальнего Востока: их затраты сервиса почти не изменились.