Эксперты Авто.ру изучили, как изменилась структура предложений на Авто.ру в первой половине 2022 года по сравнению с началом 2021 года. Проанализировали возрастную структуру рынка, ценовой сегмент, а также присутствие в продаже автомобилей популярных брендов и разных стран происхождения бренда.
Как изменился возраст автомобилей
К середине 2022 года на вторичке сократилась доля автомобилей старше 15 лет, хотя на них по-прежнему приходится почти половина рынка. В начале 2021-го возрастные занимали чуть больше 56% всех предложений.
Почти втрое выросла доля предложений с совсем свежими экземплярами (не старше двух лет) — до 9%. Доля машин не старше 2017 года выпуска увеличилась до 15% (плюс 2,5 п.п.). «Экспансия» машин в возрасте до 5 лет наблюдалась и в 2021 году — это, вероятно, связано с резким ростом цен на автомобили у дилеров из-за чего покупатели активно интересовались свежими экземплярами на вторичке — тоже дорогими (и выгодными для перепродажи для владельцев), но более доступными, чем в автосалонах.
Каждый пятый автомобиль в продаже — в возрасте 6–9 лет. За период исследования их доля сократилась на 3 п.п.
Что происходило с ценами на машины с пробегом в 2022 году
Недорогих машин становится всё меньше — ещё и потому, что за последние 2 года цены существенно выросли. На вторичном рынке доля вариантов ценой до 300 тысяч рублей резко сократилась ещё до начала кризиса: в январе-2022 их было уже 36% меньше, чем годом ранее, а к середине года — ещё 21% меньше. На треть (до 14 процентов) сжался и сегмент машин ценой до 500 тысяч.
За период исследования существенно выросла доля автомобилей ценой 0,8–1,5 миллиона рублей: сейчас это самый массовый сегмент, который занимает 22% предложений на классифайде (плюс 9,1 п.п.). На предложения ценой 1,5–3 млн приходится 15% (плюс 8,5 п.п.).
Почти втрое выросла доля дорогих моделей (1,5–3 млн) до — 15% (в 2,3 раза больше, чем в начале 2021-го). Автомобили ценой 3–5 млн занимают 5,6% рынка, что в 3 раза больше, чем год назад, а машины дороже 5 млн — 4,3%, и это почти 6-кратный рост.
Среди объявлений с новыми автомобилями, моделей дешевле 800 тысяч рублей почти не осталось: в начале года они занимали 4% классифайда (в 3,5 раза меньше, чем годом ранее), а в середине-2022 — ещё в три раза меньше, 1,2%. Но даже этот показатель выше, чем в мае, когда на самые дешёвые машины приходилось 0,8% объявлений. В ближайшее время их доля должна увеличиться благодаря возобновлению производства на АвтоВАЗе и высокому спросу на «антикризисные» Lada Granta в сочетании с дефицитом массовых моделей.
До начала кризиса на модели в бюджете до 1,5 миллиона рублей приходилось 28% предложений на классифайде, но всего за месяц резкого роста цен их доля сократилась более чем вдвое. И теперь большинство из таких автомобилей стоят дороже и попадают в следующий сегмент: машины ценой от полутора миллионов занимают 87% Авто.ру (на треть больше, чем в начале года). При этом 42% из них стоят минимум 3 миллиона.
Самые продаваемые марки автомобилей и страны происхождения бренда
Автомобили с пробегом
Среди автомобилей с пробегом крупнейшую долю на Авто.ру занимают модели Lada — 12%. Но это в 1,5 раза меньше, чем в начале 2021-го: за тольяттинским брендом зафиксировано самое сильное падение доли рынка среди наиболее массовых марок.
Бренд | Янв. '21, % | Июнь '21, % | Янв. '22, % | Июнь '22, % | Изм. доли, п.п. |
|---|---|---|---|---|---|
Lada | 18,6 | 17,4 | 14,5 | 12,0 | -6,6 |
Toyota | 6,4 | 6,7 | 6,3 | 8,1 | 1,7 |
Kia | 4,4 | 4,7 | 5,6 | 5,8 | 1,4 |
Hyundai | 4,9 | 4,8 | 5,5 | 5,4 | 0,5 |
Volkswagen | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 0,8 |
Nissan | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | -0,2 |
Mercedes-Benz | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 1,0 |
BMW | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 1,4 |
Ford | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 0,1 |
Renault | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | — |
Audi | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 0,3 |
Chevrolet | 3,9 | 3,6 | 2,7 | 2,8 | -1,1 |
Skoda | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 0,7 |
Mitsubishi | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | -0,2 |
Opel | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | -0,5 |
Mazda | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | — |
Honda | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 0,4 |
Lexus | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,5 |
Land Rover | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | -0,3 |
Alfa Romeo | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 1,1 | -1,1 |
За тот же период заметно укрепились позиции марок Toyota (их доля за 1,5 года выросла на 28%), BMW (плюс 42%), Hyundai (плюс 31%), Mercedes-Benz (плюс 23%), Volkswagen (плюс 18%).
Главный тренд на вторичке — спрос на иномарки. Доля машин российских марок за период исследования сократилась в 1,5 раза, до 15%: теперь отечественные модели на Авто.ру встречаются реже, чем машины из Германии (22,7 процента) или Японии (26,3 процента).
Среди европейских брендов популярностью пользуются также «французы», которые занимают 5,2% рынка, и «чехи» (почти все — Skoda) — 3% рынка. Доля машин из этих стран увеличилась в 1,5 раза по сравнению с началом 2021 года.
Доля «китайцев», несмотря на их активную экспансию в России в последние 2-3 года, на вторичке сократилась до 1,8% (минус 0,8 п.п.): старые машины, которые продавались 10–15 лет назад заканчиваются, а свежие, купленные в течение последних 5 лет, — пока в продаже появляются нечасто.
Новые автомобили
Лидеры классифайда — Hyundai и Kia — на Авто.ру встречаются почти одинаково часто: на них суммарно приходится почти треть объявлений. С начала года их доли выросли на 71% и 39% соответственно.
Одновременно с этим стало меньше предложений о продаже новых автомобилей Lada и Renault, причём «французы» просели после начала кризиса и заявлений об уходе с российского рынка, а доля Lada резко уменьшилась ещё в прошлом году.
Бренд | Янв. '21, % | Июнь '21, % | Янв. '22, % | Июнь '22, % | Изм. доли, п.п. |
|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | 8,8 | 7,8 | 9,2 | 15,8 | 7,0 |
Kia | 5,6 | 6,9 | 10,0 | 13,9 | 8,3 |
Lada | 18,2 | 19,2 | 13,1 | 10,3 | -7,9 |
Renault | 10,0 | 9,6 | 9,9 | 5,9 | -4,1 |
Nissan | 4,6 | 4,0 | 4,6 | 5,4 | 0,8 |
Mitsubishi | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 5,0 | 1,7 |
Volkswagen | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 4,9 | -0,3 |
Mercedes-Benz | 12,9 | 12,5 | 8,9 | 4,9 | -8,0 |
Skoda | 4,2 | 5,0 | 2,9 | 4,3 | 0,1 |
Toyota | 1,7 | 1,5 | 4,9 | 4,3 | 2,5 |
Chery | 1,4 | 1,8 | 2,9 | 4,2 | 2,8 |
Mazda | 1,1 | 0,6 | 3,3 | 3,7 | 2,6 |
Haval | 1,7 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 1,8 |
Geely | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 1,3 |
Exeed | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 2,0 | 1,9 |
BMW | 5,1 | 6,2 | 4,5 | 1,9 | -3,3 |
Audi | 2,8 | 3,7 | 3,1 | 1,7 | -1,1 |
Lexus | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | -0,1 |
Genesis | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
Jeep | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
С начала года упали заметно сократились доли марок BMW (минус 60%) и Mercedes-Benz (минус 45%). Как и в случае с Renault, триггером стала приостановка бизнеса этих компаний в России — дилеры перестали получать новые машины, а складские запасы постепенно заканчиваются.
Места европейских концернов занимают китайские автопроизводители. Доля Chery к середине 2022 года превысила отметку 4% — втрое больше, чем в начале 2021 года. Объявления с Haval заняли 3,4% классифайда, Geely — 2,3% (за обоими брендами — двукратный рост доли в течение полутора лет и около 20% — в 2022-м), Exeed — 2% (4-кратный рост относительно января-22).
Суммарная доля корейских марок на Авто.ру с начала года выросла в полтора раза, на них сейчас приходится больше 30% предложений. Одновременно с этим сильно ослабли позиции европейских марок и российских.
Российские машины теперь встречаются лишь в каждом десятом объявлении — почти вдвое реже, чем в январе-2021 и в полтора раза реже, чем в феврале-марте этого года. На европейские машины приходится 29% предложений на Авто.ру (минус 25 процентов по сравнению с началом года). Немецкие машины пострадали сильнее всех — их доля уменьшилась вдвое.
Китайских автомобилей на Авто.ру теперь почти 13% — в 2,3 раза больше, чем в первой половине прошлого года. И они уже встречаются на классифайде чаще, чем представители отечественных брендов.
